无论是在学校还是工作中，我们都经常面临着撰写各种报告的任务。在撰写报告时，我们要注意语言简练、准确，并使用恰当的科技术语。这些报告范文涵盖了不同的主题和内容，希望能够满足你的写作需求。

大病保险总结报告篇一

xxxx年,我有幸到xxxx公司进行了为期xxx天的实习，在这两个多月的实习中我学到了很多在课堂上和书本上根本就学不到的知识,受益匪浅。现在我就对这两个月的实习做一个工作小结。

首先介绍一下我的实习单位：中国人寿保险股份有限公司荣昌支公司。中国人寿保险股份有限公司前身是1949年随国建立的中国第一家保险公司，几经演变后，现公司于xxxx年6月30日根据《中华人民共和国公司法》注册成立，并于xxxx年12月17日、18日及xxxx年1月9日分别在美国纽约、中国香港和上海三地上市。公司名列我国最具价值品牌前十名，是我国保险行业第一品牌；市场份额将近全国的1/2，拥有最多的全国客户群体和独一无二的全国性多渠道分销网络以及遍布全国的客户服务支持，是中国寿险市场的领导者；随着资产的不断提高，公司已通过其控股的中国最大的保险资产管理者----中国人寿资产管理公司建立了稳健的投资管理风险管控体系；其经验丰富的管理团队将中国人寿在世界500强企业中的排名不断提高，08年跃居159位，堪称行业老大。中国人寿保险股份有限公司荣昌支公司是荣昌县所辖地区拥有客户最多和最具实力价值的保险公司。

在中国人寿荣昌支公司，我先后接受了保险业基本理论和中国人寿新推出的险种——万能险的基本条款及规定的培训，参加了了关销售万能险的产品发布会和不同形式的客户联谊会参与听讲新人培训会与每周例行的大小型晨会，参与保险代理人换签合同的各项流程处理事宜，接待保险业务员及为其制作、打印各种险种利益的演示表格，辅助个险销售部及组训室的`其他同事解决工作上的问题等。通过这些各种形式的工作参与，我学到了很多宝贵的实用知识，主要是：

（1）保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识，理智的判断，也激发了我对金融学的深化了解和欲学以致用的兴趣。

（2）通过对已知资料的分析和与同事们的交流，提高了自我的思考认知能力，通过对保险业的现状的研究和前景的科学预测，进一步引发了我对职业取向的思虑，帮助了我在大学期间进行的职业规划和职业生涯设计。

（3）对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与同事们和众多的业务员的交往、接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验，交到了几位可以虚心请教的长辈朋友，感谢他们对我的指导、教育和思想启迪。

（4）电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。

（5）勤奋、踏实、认真、负责任做事风格的重要性，只有这样，才能得到认可，才能真正有所收获。

当然，以我个人之见也发现了一些小的问题，如保险代理人考核制度不够健全，保险业务员职业素质参差不齐，出勤制度不够完善，分工不定期不够明确等需要改善。

这次实践教会了我许多，不仅让我扩展了知识的视野，增长了社会见识，而且为我大学毕业后走向社会打下了坚实基础，是我青春时期的一笔重要财富，使我终生受益。

感谢在我实习期间所有帮助过我、教导过我的人！

感谢中国人寿保险股份有限公司荣昌支公司给我这个难得的实习机会！

大病保险总结报告篇二

20----年是阳泉人保在面临市场环境更复杂、承受的内外压力更巨大的情况下，夺取优良业绩的一年。在省公司党委、总经理室的正确领导下，在张秀泉总经理的指挥带领下，全辖干部员工团结一心、众志成城，紧紧围绕“促发展、增效益、防风险”的工作主基调，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，振奋精神、扎实工作，大力开拓市场、全面强化管理、不断深化改革，积极应对挑战，顶住了难以想象的压力，克服了无比复杂的困难，创造了“一季过亿，二季超亿，三季夺亿，全年近三亿五”的发展奇迹。

成绩的取得，倾注了太多人的聪明与才智、心血与汗水。特别是上级的正确领导决策，分公司总经理室的坚强领导以及全体员工的辛勤工作。作为班子成员之一，我也积极主动的投入到各项工作中去，为公司的发展贡献自己应有的力量。

纵观20----年，公司发展上了一个新的台阶，同时，在履职的过程中，我的思想、能力也都有了一个全面的提高。

一是无论工作多忙多累，我都做到自加压力，注重加强理论知识的学--和道德修养。能够认真贯彻执行党的基本纲领、基本路线、基本方针、基本经验，认真学邓小平理论、“三个代表”重要思想，认真践行科学发展观、----届五中全会精神，能够按照上级公司党委和市分公司党委的重要决议、决定，指导工作和实践，在大是大非问题上，头脑清醒、立场坚定、旗帜鲜明地在思想上、政治上、行动上同党中央和上级公司、分公司党委保持一致。二是能主动参加公司举办的各种培训，严肃认真。特别是在加强德能绩勤方面，严格恪守岗位职责，从我做起，从我严起，遵章守纪，合规办事，为政清廉。

今年以来，根据总经理室分工，我分管办公室、车辆保险部和销售管理部、法律部/合规部、出单管理中心五个部门，以平定支公司、冠山营销服务部为蹲点包片单位。在工作上，我坚持以“后台支撑前台，内务服务业务，分工不分先后”作为分管工作的立足点和出发点，与部门经理、基层负责人一道，积极制定工作计划，认真梳理工作重点，准确把握工作节奏，稳步推进工作进程，为党委、总经理室的科学决策，为业务部门的工作实践，为基层公司的业务发展，提供了充分的支撑和保证。

一、办公室恪守“服务承诺”，协调组织、综合服务能力明显提升。

办公室对于确保政令上传下达，保证工作协调落地，提高机关效率效能，具有与业务工作同等重要的作用和意义。因此，我要求办公室要在协调组织能力和综合服务水平上有新提高和新突破。

一年来，办公室能够把握节奏，有序开展各项工作。共处理各类公文1700余件，下发政务文件278个，党务文件41个，撰写领导讲话和经验性材料26份20余万字，编发《阳泉人保财险信息》65期，《山西保险行业协会信息》刊登稿件4篇，《总公司创先争优专刊》刊登信息1篇，《山西人保财险信息》采用稿件30篇。通过多种文化平台进行了业务、经验交流，有效促进了工作的扎实开展。

一年来，办公室成功组织了“首季过亿庆功大会暨二季度超亿启动仪式”、“年中超2亿引领发展全员唱红歌感怀党恩”年中总结大会暨歌咏比赛、“20----年工作总结表彰暨职工文艺汇演”等大型会议，协助理赔中心成功举办了“携手中国人保共享世博亚运”客户节，以及配合各兄弟部门进行会议接待和后勤服务，均取得了良好成效，受到了党委、总经理室的高度赞扬。

一年来，办公室积极打造创新、高效、勤俭、务实的服务型办公室，为系统上下提供更为满意的综合保障服务。圆满完成了上级公司各位领导莅临阳泉的接待工作。单证和档案管理工作得到了省公司单证档案管理检查组的高度评价。

二、车辆保险稳健中求创新，继续发挥业务发展主导作用。

车辆保险部是业务发展前沿端口，直接指导公司主要业务发展方向，为此，我多次在会上强调，在转型发展的进程里，车险一定要坚持一个中心，把握两个重点，实现三大目标，提高四项能力。要坚持发展优质业务，将传统业务新兴化，积极探索车险部改革，充分发挥部门的职能作用。给基层公司铺路搭桥，协调工作，全力做好业务拓展工作，积极主动规范市场，认真落实保监会70号文件，开展规范市场秩序自查自纠。

20----年，车辆保险部与基层公司签订了《20----年车险数据管理责任状》，严格执行各项承保政策和《车险自律公约》，组织全市8家财险公司对《车险自律公约》进行学--和讨论，并达成共识。根据《机动车辆保险业务承保质量考核办法》，对业务质量开展了季度检查。组织培训，提高全员车险销售能力。

20----年，公司车险完成年度挑战目标，实现保费29100.2万元，同比增长41.45%，保费贡献度84.25%，圆满实现车险千亿元指导性奋斗目标，继续发挥龙头险种的主渠道作用。

在销售管理部的管理上，我一再强调“渠道制胜”的思想，结合我市的实际情况，开拓业务渠道，加强与人保寿的合作、互动，加强人员队伍培育，在培训上狠下功夫，推动公司的不断发展。

一是实施有效增员，壮大保险营销员队伍。20----年，通过开展增员活动，共增100余名营销员。组织三次代理人资格考试集中培训，五次统一参考，92人取得了代理人资格证书。二是加强基础建设，规范团队管理。三是加强晨会的经营，弘扬文化。四是进行代理渠道清理整顿，严格代理渠道管理。五是与建行开展“一人一车”全员营销竞赛活动，共同拓展，优势合作。六是积极配合“见费出单”工作，加强“贷记卡”的办理及管理工作。七是积极推广实施《销售管理系统》，打好销售管理基础。八是组织开展了“深入基层，激活一线”销售培训主题活动。九是对公司重大客户进行摸底，确定重大客户拓展、维护责任部门、责任人，加强重大客户拓展和维护的力度。

四、法律部/合规部建立纵向到底，横向到边的机制，全辖法律意识充分提高。

20----年5月，法律部/合规部正式成立，作为一个新兴部门，能够严格遵循总、省公司的各项管理规定和制度，建立完善各项合规管理制度，通过全面的合规性督导检查和法制宣传诉讼维权，使全辖法律合规理念得以树立，各项规章制度得以有效落实，法律合规工作水平明显提升。全年通过法律诉讼，挽回经济损失489.75万元。

五、出单管理中心严格数据管控，夯实经营管理根基。

在出单中心管理工作上，一是要求加强数据管理，严格数据录入，防止数据从源头污染。二是要求积极配合产品线部门，对基层业务质量进行全面检查，保证出单业务质量的规范性和有序性。三是要求强化出单人员管理，开展业务和操作培训，不断提高人员业务素质。四是要求加强客户实名制管理，完善客户关系管理系统数据。

六、蹲点包片工作坚持因地制宜，扬长避短，谋求最大化发展。

在两个蹲点单位上，我利用一切可能的时间，深入两家单位调查研究，一道发展难题，在观念上我都强调一个“早”字。要求本着“抓早赶前，争取主动，赢得时间”的原则，扎扎实实开展各项工作。两个公司都能结合自身实际，采取适宜的方法，不断发展，冠山营销服务部提前93天、平定支公司提前44天完成年初保费计划任务。

这一年里，在看到取得成绩的同时，我也深刻地认识到自己存在的不足。一是思想信念有待于进一步提高;二是思想观念有待于进一步解放;三是自身学--有待于进一步提升;四是廉洁自律有待于进一步细化。

20----年，我将以更加饱满的热情投入到工作中去：

一、坚持勤奋学--，强化学--意识。一是加强政治理论学--，提高理论素养，增强理性思维，把学--党的方针政策作为一种精神境界，一种终身追求。二是要丰富学--内容。认真学--业务知识，学好法律法规、党纪条规，不断拓宽知识面，广泛涉猎经济、文化、科技、管理等知识，提高综合素质。三是注重学--形式。既要向书本学，更要向领导学，向同事学。学工作方法，学工作经验，通过学--，充实丰富自己，增强本领。四是学会思考，勤于总结。边学--边思考，深化学--效果，经常对自己做过的工作进行反思总结，汲取经验教训，提高素质能力。

二、坚持务实作风，强化宗旨观念，做好表率。坚持科学的发展观、树立正确的政绩观，以求真务实的工作作风来创造业绩。一是踏踏实实工作，在实践中不断学--和探索，尤其是脚踏实地，落实到实际行动中去。二是树立务实形象，在工作作风上，要坚持实事求是，做到知实情，出实招，办实事，求实效，不断提高筹划能力，协调能力，落实能力。

三、坚持敬业奉献，勇于开拓创新，做争创一流业绩的表率。在今后的工作中，一是提高工作标准，更加严格要求自己，努力做到立足本职，敬业奉献。二是刻苦钻研，提高业务能力，使自己能够更加准确地把握工作的发展方向，更好地找准工作定位，创新工作思路，自觉超越过去，超越自我，开创工作新局面。三是敢于想大事、抓正事、解难事。要立足于工作重点进行思考和谋划，做好本职工作。

四、坚持廉洁奉公，提高自身修养。一要始终坚持用党员的标准严格要求自己，时常对照，时刻反省自己，勇于正视错误，真正做到“理想常在、信念常驻、宗旨不变、本色不褪”。二要树立廉政就是政绩的观念，严格规范自己的行为，从小节做起，严于律己，自觉保持廉洁情操，做到干干净净办事，清清白白做人。三要加强道德修养，不断提高自身素质，塑造党员干部的良好形象。

五、坚持工作重点，培育全局意识。特别是要将分管工作置于全系统工作中去，主动深入基层调查研究，及时向总经理室汇报了解到的关系业务和与队伍建设等有关的问题，丰富总经理室的决策信息，保证其决策的全面性和科学性。

新的一年，新的起点。我坚信在省公司党委、总经理室和张秀泉同志的带领下，在全体员工的大力支持和密切配合下，我必将更出色的完成公司交给我的各项工作任务，再创新佳绩，再铸新辉煌!

大病保险总结报告篇三

保险分公司自成立以来，认真贯彻执行##保监局关于服务体系建设和服务创新的指示精神，始终坚持把国家利益放在首位，以社会责任感和客户利益为重，贯彻落实“速度、效益、诚信、规范”的工作思路，通过强化服务意识，深化服务体系建设，全力打造保险专业、诚信的服务品牌，现将我司客户服务工作汇报如下：

一、领导重视，组织有力。

保险分公司自成立之日起，始终把“服务第一、客户至上”作为自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的经营战略中，十分注重管理、服务和业务三个方面的共赢，专门成立客户服务公司领导小组，由总经理担任组长，总经理助理担任执行组长，中层干部组成督察员，负责指导、监察、考核、惩罚等工作，随时发现客户服务工作存在的问题和漏洞，及时进行有效的处理和解决，并对服务质量有问题的员工实行“轻、中、重”的处罚，确保服务通道更为顺畅，服务流程更为简洁，为保证我公司的服务品质奠定了坚实的基础。

二、强化制度，规范服务。

以客户为导向建立工作流程和制度是我司客户服务工作的一大特色。我们坚持寓管理于服务之中，一手抓管理一手抓服务，限度降低出错率，减少或杜绝投诉，压缩客户上门的现象，保证客户服务中心的工作井然有序。建立客户服务工作手册，确定标准，明确权责，在所有与客户接触的工作环节上从仪表、语言、行为、时效等方面提出具体的要求，树立统一、标准的对外服务形象。加强与总部和分公司各部门的沟通与协调，建立快速服务机制，及时解决在对外服务过程中存在的问题和困难，提高服务效率和质量。通过标准化、规范化的服务，配以严格高效的管理，保险客户服务中心始终以自己的准则诠释着品牌和服务的意义。

三、强化培训，提高意识。

为了增强我司客服人员的服务意识和服务水平，提高在##市场的品牌知名度，我司在总经理室的领导下，大力加强克服员工队伍建设，不断提高员工素质。组织员工学习了《客户服务工作制度》，并利用节假日聘请专业人士对客服工作人员进行岗位培训。发动员工找出自身工作中的不足，对公司的客服工作提出合理化建议，并积极改进。通过学习、培训和宣导，培养出一批具有很强服务意识、很强的服务能力、真正为客户、为公司品牌塑造投入和付出的优秀客服人员，在全公司范围内形成一个统一思想、统一认识，自上而下重视服务的环境。

大病保险总结报告篇四

在试用期内，我主要负责保险销售和推广工作。在这个过程中，我积极学习公司文化、产品特点和销售技巧，努力提高自己的业务水平。

在推广方面，我通过社交媒体、线上广告和线下推广等多种渠道，向更多潜在客户介绍我们的保险产品。同时，我还积极参与公司组织的培训和分享活动，不断丰富自己的知识和技能。

在销售方面，我采用客户关系管理（crm）系统，记录客户信息和需求，定期跟进并提供服务。同时，我还积极与客户建立信任关系，了解其保险需求并提供个性化的保险方案。

二、收获与成长。

在试用期内，我通过不断学习和实践，取得了一些成绩。最显著的是保险销售额的增长，相比试用期初，销售额增长了50%。同时，我也提高了客户关系管理能力、沟通技巧和团队合作能力。

此外，我也学会了如何更好地识别和应对销售中的挑战，例如如何处理客户的异议和如何制定有效的销售策略。

三、问题和改进。

在试用期间，我也遇到了一些问题和挑战。例如，我在客户关系管理方面，有时会忘记跟进客户的需求，导致客户流失。为了解决这个问题，我决定加强crm系统的使用，定期检查客户信息和需求，并制定个性化的跟进计划。

此外，我也意识到自己在保险知识方面还存在不足，因此我决定在试用期结束后，参加更多的保险知识培训，提高自己的专业能力。

四、转正后的计划。

在试用期结束后，我将更加努力地工作，提高自己的销售技巧和专业知识，为公司创造更大的价值。同时，我也将制定未来的职业发展计划，努力提升自己的能力和职位，为公司做出更大的贡献。

最后，我希望能够继续在公司工作，为公司的发展贡献自己的力量。

大病保险总结报告篇五

时间转眼又过去了一年，经过这一年的努力和经历，我也算是对自己的工作有了一定的经验和了解。尤其是在保险这份工作当中，让我不断的成长和学习。以下则是针对我在这一年里所经历的一切做一个简单的总结。

我进公司的时候，还是一个什么都不太懂的菜鸟。当时我明白，自己刚从学校走出来，直接进入工作状态，会有很大的困难和挑战。因此，我一直在积极学习，熟悉自己的产品，熟悉市场的情况。通过不断的学习和实践，我慢慢的掌握了一些技巧，并且能够很好的处理与客户的关系。此外，我也明白自己需要提高自己的专业能力，这样才能更好的为客户提供服务。

在这份工作中，我深深的感受到了自己对于保险行业的热爱。因为我知道，保险不仅仅是一份工作，更是一份责任。我时刻铭记着这个责任，努力做好自己的工作，并且始终保持着积极向上的态度。我明白，只有真正的热爱自己的工作，才能够做到最好。

在这段时间里，我也遇到了一些困难和挑战。例如，有时候在处理客户投诉的时候，会让我感到十分的棘手。但是，通过不断的反思和总结，我慢慢的掌握了一些处理这些问题的方法和技巧。这也让我更加确定，自己在保险行业有着无限的可能。

总体而言，我在这一年的工作中，始终保持着积极向上的态度，并且学到了很多新的知识和技能。我期待着在未来的工作中，能够继续不断的成长和学习，为客户提供更好的服务。

大病保险总结报告篇六

一、引言

在过去的六个月里，我有幸加入这家知名的保险公司，担任保险顾问的角色。此次实习旨在检验我在销售、客户关系维护以及团队协作等方面的技能。在此期间，我有机会接触并了解了保险业的各个方面，希望通过此次总结，将我在工作中的所学所得传达给大家。

二、工作内容概述

在实习期间，我主要负责销售保险产品，为客户提供定制化的保险解决方案。同时，我还需定期与客户保持沟通，了解他们的需求，提供持续的售后服务。此外，我还需与其他团队成员协作，如营销团队、理赔处理员等，共同完成公司的业务目标。

三、工作成果和收获

1.销售业绩：在实习期间，我成功销售了总价值超过______元的保险产品，其中包括车险、人寿保险等多种产品。销售过程中，我积极与客户沟通，了解他们的需求，为他们提供专业的保险建议。

2.客户满意度：根据公司的客户满意度调查，我负责的客户满意度达到了__%，其中大部分客户对我提供的服务表示满意。我通过提供优质的售后服务，确保客户在购买保险后，能得到满意的服务体验。

3.团队协作：我与其他团队成员积极协作，共同完成了多个销售任务。例如，在某个销售项目中，我们团队成功销售了__%的产品，实现了公司设定的销售目标。

四、问题和改进

尽管我在工作中取得了一些成绩，但我也意识到自己还有许多需要改进的地方。例如，我有时会因为过于急于求成，忽视了客户的真实需求。此外，我还需提高我的沟通技巧，以便更好地与客户沟通。

五、结论

总的来说，我在保险顾问的实习期间，取得了一些可喜的成果。同时，我也意识到自己的不足，并将在今后的工作中加以改进。我会持续学习，努力提升自己的专业技能，以便更好地服务于客户。同时，我也期待在未来的工作中，能够带领团队实现更大的成功。

大病保险总结报告篇七

尊敬的领导：

在此，我对我在保险公司担任的试用期工作进行总结，以表达我对这段时间工作的反思和总结。

首先，我想简要概述这段时间的主要工作内容。我主要负责保险销售和客户服务，包括为客户提供保险计划、报价、合同签订等。同时，我还参与了公司内部培训，学习了保险销售的技巧和策略，以及如何与客户建立良好的沟通关系。

在这段时间的工作中，我取得了一些重要的成果。我成功地销售了若干份保险，并成功地处理了客户的多个问题，得到了客户的好评。同时，我也通过参加公司内部培训，提高了自己的专业知识和销售技能。

通过这段时间的工作，我也遇到了一些问题和挑战。例如，我在销售过程中，有时候过于紧张，不能够很好地与客户沟通和交流。为了解决这个问题，我积极参加了公司的内部培训，学习了一些沟通和销售技巧，并努力地在实践中运用这些技巧。

总结我的这段时间的工作，我意识到我需要在沟通技巧和销售策略上继续提高。我计划在未来的工作中，更多地参与公司的内部培训，提高自己的专业知识和销售技能。同时，我也将努力在实践中运用所学技巧，不断提高自己的销售能力。

最后，我感谢公司给我这次实习的机会，这段时间的工作经历让我受益匪浅。我期待在未来的工作中，能够继续为公司的发展贡献自己的力量。

此致

敬礼！

[您的名字]。

大病保险总结报告篇八

尊敬的领导：

在此试用期中，我有幸参与了一些重要的保险项目，通过这些项目的经验，我对保险行业有了更深入的理解。在此，我将总结我的试用期经历，并提出一些改进建议。

在过去的三个月里，我参与了几个重要的保险项目，其中包括保险产品设计、风险评估和理赔处理等。通过这些项目，我对保险行业的各个环节有了更深入的了解，并从中积累了不少经验。

在保险产品设计方面，我参与了几个新保险产品的研发过程。在这个过程中，我与团队成员一起进行了市场调研、风险评估和保险条款撰写等工作。通过这些工作，我深刻认识到了保险产品设计过程中需要考虑的各种因素，包括市场需求、风险控制和保险条款的清晰度等。

在风险评估方面，我参与了对一些突发事件的处理，如某地区发生的自然灾害和恐怖袭击等。通过这些项目的经验，我学会了如何进行风险评估和风险控制，以及如何快速有效地处理突发事件。

在理赔处理方面，我参与了对一些理赔案件的处理。在这个过程中，我学会了如何与客户沟通，如何处理理赔申请文件，以及如何协调保险公司与其他机构之间的合作。

在试用期中，我也遇到了一些问题和困难。例如，在保险产品设计过程中，有时难以确定产品的定位和目标客户；在风险评估方面，有时需要收集的数据不够完整，导致风险评估不够准确；在理赔处理方面，有时需要与客户进行长时间的沟通，才能了解客户的真实情况。

针对这些问题和困难，我提出以下改进建议：

1.在保险产品设计过程中，需要更加深入地了解市场需求和客户群体，以便更好地确定产品的定位和目标客户。

2.在风险评估方面，需要更加全面地收集数据，包括市场数据、气象数据、地理数据等，以提高风险评估的准确性。

3.在理赔处理方面，需要更加耐心地与客户进行沟通，以便更好地了解客户的情况，并制定更加合理的理赔方案。

总之，在试用期中，我深刻体会到了保险行业的魅力和挑战。通过不断地学习和实践，我相信我将在未来的工作中更加出色。

谢谢您的关注和支持！

此致

敬礼！

[您的名字]。

大病保险总结报告篇九

在过去的三个月里，我有幸加入了____保险公司，开始了我的试用期工作。在这期间，我经历了各种挑战和机遇，深刻地认识到了保险行业的复杂性和重要性。在此，我将对我过去三个月的工作进行总结，以期在未来更好地为公司贡献。

二、工作内容。

1.培训与学习：在公司的初期，我主要参与了产品知识、销售技巧和客户服务等方面的培训。通过这些培训，我更好地理解了保险产品的特点和优势，也掌握了一些销售技巧和方法，这使我能够在销售过程中更好地为客户提供解决方案。

2.客户服务：我积极参与客户咨询，提供了许多专业的建议和反馈。我始终坚信，优质的客户服务是保险销售的关键，因此我尽力满足客户的需求，提升客户满意度。

3.销售任务：在试用期内，我设定了一定的销售目标，并努力完成这些目标。尽管我未能达成所有目标，但我始终在不断进步，并在销售过程中积累了丰富的经验。

三、工作成果。

1.产品知识：通过培训，我深入理解了保险产品的各种类型和特点，这使我能够更好地为客户提供专业的解决方案。

2.销售技巧：在销售过程中，我学会了如何更好地与客户沟通，理解客户的需求，并有效地推销产品。

3.客户服务：我提供的优质客户服务，赢得了客户的信任和好评，这对于保险公司的声誉建设具有重要意义。

4.销售任务：尽管我在销售任务上未能达成所有目标，但我从中获取了宝贵的经验，这将对我未来的工作产生积极影响。

四、问题和改进。

在试用期中，我遇到了一些问题，如销售目标未达成等。然而，我从不认为失败或困难是消极的，反而，我认为它们是成长和进步的催化剂。每一次的失败或困难，都让我更清楚地认识到自己的不足，并激励我更好地去改进。

五、结论。

在过去的三个月里，我在保险试用期的工作中取得了一些成果，同时也遇到了一些问题。我深感保险工作的重要性，并决定在未来继续致力于提高自己的专业素质和销售技巧。

我坚信，只有持续学习和努力改进，才能使我在保险行业取得更大的成功。我期待在未来的工作中，继续为公司贡献我的力量，并从中获得更多的成长和进步。

大病保险总结报告篇十

实习是大学生接触社会，进而改造自己，提升自己，从而达到适应这个社会的途径，实习报告是展示自身实习收获成长的重要报告，它的内容主要包含实习目的、实习时间、实习地点、实习内容、实习总结这些基本要素。你是否在找正准备撰写“保险实习总结报告”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

一、实习目的。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。在五天的实习过程中，我深深地感受到课堂上所学知识的肤浅和实际运用中的专业知识的匮乏。刚开始的一段时间里，对一些工作感到无从下手，茫然不知所措，这让我感到非常的难受。在学校自认为学得不错，一旦接触到实际，才发现自己知道的是多么少，这些与实践还有一段距离。“学无止境”，保险是一块相当广阔的领域，它不仅要求你有专业的保险知识，更要有相关的财经知识，以及知道包括历史地理，政治，文化等等方面的知识，这样在介绍保险时才能跟客户对答如流，全面的向客户介绍保险信息，解答客户对保险的疑问和困惑。

二、实习单位。

中国太平洋保险公司福州分公司。

三、实习单位简介。

该公司(简称太保福州分公司)是中国太平洋保险公司(简称太保总公司)设在福州的分支机构，系全国性的股份制保险企业，不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。前身为交通银行福州支行保险业务部。1991年开始为中国太平洋保险广州分公司代理保险业务，1992年8月，经人行省分行批准成立福州代理处。1995年5月，经人行省分行批准，由代理处改设办事处。1996年11月18日，经人行总行批准，由办事处升格为分公司，时任公司副总经理张庆永主持工作，全辖正式职工96人，其中公司本部49人，地址在福州市福新路华威大饭店15层。

公司内部设人秘处、行政保卫处、业务管理处、业务处、计划财务处、电脑处、市场管理处、监察审计处及人身险部;下设泉州、三明、漳州和福州市台江等支公司及福清、马尾、亭江等办事处。其业务经营范围：承保人民币和外币的各种财产保险、责任保险、信用保险、农业保险、人身保险等业务;办理各种国内、国际再保险业务和法定保险业务;与国内外保险及其有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔等业务及其委托的其他有关事宜;有价证券投资、实业投资和经人行总行批准经营的其他资金运用业务，以及经人行总行批准的其他业务。

1996年升格后，公司业务运行正常。当年底实现利润625万元。1998年由于上半年水灾等因素影响，亏损594万元，下半年经采取扭亏增盈的措施，至年底实现扭亏目标。当年财产险保费收入12885万元，赔款支出6061万元，赔付率47.04%;人身险保费收入16735万元。

四、实习方式。

实习单位指定指导人员师傅带徒弟式的带学生，指导学生的日常学习。学生在实习单位，以双重身份完成了学习与工作两重任务。我们同单位员工一样上下班，完成单位工作;又以学生身份虚心学习，努力汲取实践知识。我们认真的工作态度、较强的工作能力和勤奋好学的精神受到了实习单位及其指导人员的一致好评。

五、实习内容。

(一)参加业务培训及考核。

在中国太平洋保险公司福州分公司，2011年10月1日至3日我先后参加了新人培训班和衔接班，接受了保险业基础理论和中国太平洋的各个险种的基本条款及规定的培训和学习。

学预测，进一步引发了我对职业取向的思虑，对我在进行的职业规划和职业生涯设计时给予了莫大的帮助。

(二)业务实习阶段。

经过3的培训后，从10月4日起我便在师傅的指导下开始了我的业务实习。新人上道，自然容易多犯错尽管我试图认真做好每件事但是还是会出小差错，还是会紧张，遇到了许多这样或那样的问题。

一、实习目的。

进一步接触社会、了解社会。逐步增强自己的事业心、责任感，提高自己的人际交往能力。为将来就业积累一些宝贵的实践经验。

二、实习单位和实习岗位介绍。

(一)实习单位的基本情况。

中国太平洋保险集团股份有限公司成立于1991年5月13日，总部位于上海，12月25日在上海证交所a股上市(601601)，12月23日在香港联交所上市(021601)。中国太平洋旗下拥有寿险、财险、资产管理、养老保险等专业子公司。建立了覆盖全国的营销网络和多元化服务平台，拥有5700多个分支机构，7.4万余名员工和30多万产寿险营销员，为全国5600万个人客户和330万机构客户提供全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。公司总部大楼位于上海浦东新区陆家嘴金融中心。股东包括：宝钢集团、申能(集团)有限公司、美国凯雷集团、保德信金融集团、上海国有资产经营有限公司、上海烟草(集团)公司、上海久事公司、云南红塔集团有限公司、大连实德集团等。

(二)实习岗位基本情况。

2.对客户的资产家庭状况做全面的了解并做好保密的工作;3.根据客户的需求为客户做全方位的寿险规划;4.对客户的售后服务要做到全面细致;5.将保险责任与免赔条款向客户解释清楚。

三、实习过程和内容。

保险可分为社会保险和商业保险，社会保险是在既定国家政策的引导下，由国家通过立法对公民强制征收保险费，形成保险基金。用以对其中因年老、疾病、生育、伤残、死亡和失业而导致丧失劳动能力或失去工作机会的成员提供基本生活保障的一种社会保障制度。社会保险不以盈利为目的。而商业保险是一种以营为目的的保险形式，它专门的保险企业经营。保险公司的经济补偿以投保人交付保险费为前提，具有有偿性、公开性和自愿性，并力图在损失补偿后有一定的盈余。在保期间，保险人和被保险人都以保险合同来约定彼此的权利和义务。

在我看来，保险也是给自己和他人的一份爱，一份责任，一个承诺;保险不是必需品，但是必备品，人们总是在造成损失后才后悔没有投保，但此时后悔已无法挽回所造成损失。虽然保险不能预防和防止事故的发生，但是它能在事故发生后最大限度的弥补事故所造成的经济损失。使被保险人不至于因为经济的问题而走投无路。

(二)对太平洋人身保险业务的认识1.人身保险范围。

人身保险以人的寿命和身体为保险标的。当被保险人发生死亡、伤残、疾病、年老等事故或保险期满时给付保险金的一种险种。人身保险的投保人按照保单的约定，向保险人缴纳保险费，当被保险人在合同期限内发生死亡、伤残、疾病等保险事故或达到人身保险合同约定的年龄、期限时，保险人依照合同约定向被保险人或其受益人给付保险金。人身保险的具有保险事故发生通常具有必然性;人身保险事故的发生具有分散性;人身保险中死亡事故的发生概率随被被保险人年龄增长而增加，其具有相对稳定性。

2.人身保险的市场营销。

人身保险的营销，就是在不断变化的人身保险市场环境中，旨在满足消费者各种人身保险需求、实现保险公司利润目标的商务活动过程。它包括人身保险产品的构思、开发、设计、费率厘定、分销、促销及售后服务等一系列与人身保险市场有益的计划与实施活动。我在太平洋保险公司主要从事间接营销渠道中的个人人身保险业务，主要作为营销员从事人身保险的销售，跟随老员工学习经验和人际关系的处理。做好对客户的服务工作，过程主要包括咨询、约访、面谈、缔约、收费等，如果保险标的的发生符合合约规定的保险事故，还要包括审核、理赔、契约变更、附加价值服务等过程，还有可能发生投保人和保险人之间的法律申述过程。

3.人身保险的核保与理赔。

核保是保险人对申请保险保障的准被保险人的风险程度进行选折或评估，以决定是否承保和确定承保条件的过程。核保流程要经过四次风险选择，既业务员核保、体检医师核保、专业部门核保以及生存调查。主要通过对投保单、体检报告书、病历报告书和生存调查报告等资料来进行核保。进而将核保对象划分为标准体、次健体、拒保体和延期体。人身保险的理赔流程有受理登记，审核各项单证和证明材料，现场查勘，责任审核，理赔计算。

4.人身保险的给付人身保险金的给付主要包括人寿保险金的给付，人身意外保险金和医疗费用保险金的给付。

(三)对企业管理的认识。

对于员工而言：跟对一个领导就解决了路线问题。

为了使企业能够更好的发展，管理者首先要制定一个完备的企业发展战略模式，其次想办法提高工作效率、降低劳动成本以及节省企业不必要的开支。再者就是管理者必须优化资源配置，对企业资源进行资源整合。其中最主要的就是人力资源整合。人力资源是企业核心竞争力的关键，企业要提高盈利能力、市场形象、社会影响力必须先提升员工的技术水平和素质。对员工要定期组织开例会，及时交流工作经验、提出工作中存在的问题，以便解决，并附带企业工作技能培训，培训之后要进行考核，以检查培训效果。根据每个人的特点，安排适合他们的工作，并要让他们感受到一定的工作压力，在能够做好自己本职工作的同时，要能够胜任其他工作，实现工作角色的转换。为了降低企业风险，尽量不要让某一人负责企业某项工作的全部内容，这样一是增加了企业的风险性，二是不便于实现企业员工角色的转换。

企业在用人上要秉承公开、公正、公平的人才选拔制度，奖罚分明。建造一个和谐、温馨的工作环境。让员工对企业有一种归属感，这样他们才会认同企业文化、全心全意为企业发展出谋划策，克忠职守为企业服务。

一、实习时间。

2019年x月x日。

二、实习单位简介。

_保险公司股东实力强大，涉及行业广泛，股权结构合理，符合现代企业制度。_保险公司拥有多家专业子公司。_保险公司秉承“打造最具品质和实力的保险公司”的公司愿景，以“共同成长”为使命，把“诚信、关爱”、“创造价值”作为核心价值观，坚持“工作激情与管理理性”、“创新与执行”、“团队合作与发挥个人作用”等三个方面高度统一，发扬“战胜自我”的企业精神，以崇高的道德水准、高效健全的管理和高素质、高境界、高度职业化的员工队伍，为客户提供优质稳定的服务，成为高成长性的公司，成为客户首选的公司，成为优秀人才向往的公司。

在公司，采取小组工作的形式，每个组有差不多十几个人，设一个组长，每个人都分配了工作任务，每个月都有硬性归定要完成多少指标，并按5%进行提成奖励。

当我们这些新来的员工被分配到各个小组以后，组长会发给我们一份客户电话表，这份电话表是由小组负责电话查询的工作人员在网上搜集到的，然后，组长还会给我们一份话术，主要写了如何与客户沟通交流的对话。对方有可能会继续与我们通话，或直接拒绝，这份话术上都做了说明，让我们这些新人进行参考。

四、实习过程。

每天我们的工作都是，按照技术部给的电话单，挨个拜访，打电话，平均每天差不多有100多个电话，电话的主要内容是介绍我们的保险产品，希望客户能参加进来，然后就登记资料，再出合同。虽然活不难，可是在实际工作，却碰到了许多意想不到的麻烦。

首先，技术部虽然每个星期都给我们发了三百个电话，但是只是个电话号码而已，其他资料什么都没有。在这三百个当中，有的电话是打不通的，或者是空号，或者没有人接听,这种情况占了30%.其次，就是对方接电话，可能她们经常接这样的电话吧，有的听完公司介绍后，一听是推销保险的就直接挂掉电话。这种情况占了60%.剩下的10%呢就是听完产品介绍的，有的有兴趣会继续听下去，没有兴趣的就直接挂机了，这时候我们就要想进办法跟顾客聊下去，如给他们下风险意识，重复我们产品的优势，或者不聊保险，聊其他生活内容等等，唯一目的就是不要让他们挂机。

刚开始打电话的那两天因为是新人，对话术和说话技巧不熟悉，挂机率超级高，比如一周的三百个数据，两天就打光了，一天100多个电话，通时才一个小时多一点点，不能按期完成要打的电话目标话，数据打完了就重复拨打，有些电话被我重复打了四遍，搞得我都不好意思再打电话过去了。还有就是，有时连续打了好十几个电话，对方不是空号，就是直接拒绝你，要是碰上一个态度比较恶劣的人，可能还没说上一句话，就被对方给骂回来了，那个时候我的心情会是非常糟糕的，情绪也很低落，这样的情况，所有同事都碰到过。

首先呢，他们要求我们这些新人去听优秀销售人员的录音，然后还原，再模仿他们的话术去跟顾客交流。这样两个星期后，挂机率没有那么高了，基本都能和顾客聊上了，每天的通时也在2个小时以上了.第二周星期五，我一生可能都不会忘记这个时间，幸运之神降临在我身上，我终于出单咯，而且是个8000的大单，那时候兴奋的输入顾客资料时手都是颤抖的。合同是我和小组一个老人陪我亲自送上门的，顾客也顺利签字刷卡了，有了这张单，这个月考核目标也顺利完成了。

我们除了要有良好的口才与沟通能力外，自身的运气成份也很重要，因为有可能对方就急需你的产品服务，可就是找不到，这个时候，你一个电话打过去了，对方会十分兴奋的和你合作，并且给你签字刷卡，而对那些感兴趣的客户进行反复沟通，他极有可能就心动了，并且最终决定和你合作，当然，电话销售工作对于女孩子来说优势很大，因为女孩子可能更善于和人沟通，由其是男老板，对方及时不做，也会很耐心的和你聊几分钟，说不定在这几分钟里，机会就来了。同时，当我们打的电话数量越多，潜在的机会也就越多，因为在社会上，有了一种产品，肯定就会有需要的人，只不过，你要把消息告诉他，这样他才会决定是否购买你的产品或者服务。

通过对理论课的学习，我了解了人身保险的基本原理、各类保险产品种类和责任等相关知识。然而这只是停留在理论的层面，如何把它运用到实践中去就需要走向市场，就需要到保险公司、拜访客户等深入到保险业务的每一个环节。此次我来到_保险公司进行实习，以下是我的实习报告。

一、实习时间。

2019年x月x日。

_保险公司是一家融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

三、实习内容。

本次我实习的岗位是_保险公司的保险代理人。自保险业问世以来，保险代理人便应运而生，并成为保险业务经营不可或缺的部分。世界各国，凡是保险业发达的国家，保险代理也十分发达。目前，保险代理人在数量上，已经远远超过了保险公司人员。

保险代理从业人员虽然是代理保险公司招揽保险业务，但是他们的佣金却是由保险公司进行支付的，因而你不用担心代理人再会额外加收保费，更不必为保险公司与代理人的关系而产生疑问，认为代理人会损害自身利益。实际上，在规范的保险市场上，保险代理从业人员的利益与客户是休戚相关的，可以说客户就是代理人的“上帝”，他们的收入是与销售出去多少保单和提供什么程度的服务是有密切联系的，因而两者的利益是相通的。

了解保险公司形成体制、公司文化与发展史。具体了解保险内部的组织体系、管理体系，总公司、分公司、支公司、营销部之间管理与责权利的划分。了解保险公司在展业、承保、理赔等业务流程和熟悉主要险种和相关单证。具体知道保险在健康保险、意外伤害保险业务营销中的主要环节、主要险种。进行市场调查，了解人们对保险的具体需求和认识，保险营销现状并交流心得。具体向居民介绍_保险产品并力促成交。

纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行”，只有行动才能让正确的理论和方法得以吸收和理解。但在保险公司更加强调行动的积极性，想法的先进性，被动的学习工作，效果是低下的，所以，我们需要主动出击。只有主动出击才能使许多问题迎刃而解，许多知识才能尽快享用!

在实习期间，我觉得这一点我做的不足，总是怕打扰同事的工作，所以不敢贸然请教他们关于工作之外的保险知识和工作经验，从而使我错失了许多宝贵的求知经验。在以后的日子里，我定会吸取此次教训，主动出击，把握更多机会，获得更多知识和经验。

四、实习收获与体会。

做保险代理人首先是做人。我们同客户打交道，首先要诚信，要善于与人沟通，这样客户才会信任我们。只有“人”做好了，保险才能做好。

做保险代理人是做一项事业。银行保险代理专员是传播保障福音的幸福天使，为广大群众防范人生风险，让每个家庭都拥有平安。“帮助别人、成就自己”，这是一项伟大的事业。同时，做保险代理人是做一项不需要自己投入本钱的生意。所以我们要热爱自己的工作，对保险事业怀抱着无比的信心。只有事业心强的人，才能做好保险。

做保险代理人需要一种奋斗精神。每天的工作都是战斗。虽然说做保险勤奋不一定能成功，但不勤奋肯定不成功。只有不断进取，才能有成就。

在_保险公司实习的这段经历，对我以后无论从事保险这一行业还是其他行业，都会有很大的帮助。如果以后我选择了保险这一行业，我将努力工作，做一个优秀的保险代理人。

大病保险总结报告篇十一

尊敬的领导：

我在这里代表公司向您汇报我在保险试用期的工作情况。

在本次试用期中，我主要负责公司线上保险产品的推广和销售工作。从2023年1月1日至2023年3月1日，我共销售保险产品1000份，销售额达到100万元，销售业绩在公司排名第一。同时，我也积极参与公司的培训和知识分享活动，提升自己的专业能力和业务水平。

二、工作成果。

1.业绩达成。

在销售保险产品方面，我通过精准的市场定位和客户分析，成功地开发了1000名潜在客户。同时，我也积极与客户沟通，及时了解客户需求，为客户提供个性化的保险方案。最终，我成功地完成了100万元的销售额，业绩在公司排名第一。

2.客户反馈。

为了了解客户对保险产品的反馈，我积极与客户进行沟通，并及时将客户反馈反馈给公司。通过客户反馈，我及时调整销售策略，提高了客户满意度和销售业绩。

3.个人成长。

在本次试用期中，我积极参加公司的培训和知识分享活动，不断提升自己的专业能力和业务水平。同时，我也积极与同事沟通交流，分享自己的经验和心得，共同推动公司的发展。

三、问题与改进方案。

1.沟通能力。

在销售保险产品时，沟通能力是非常重要的。虽然我在本次试用期中取得了一定的成绩，但在与客户沟通时还存在一些问题，如沟通不够细致、语言不够简洁等。针对这些问题，我计划加强自己的沟通能力，提高自己的表达能力，让客户更加清楚地了解保险产品的特点和优势。

2.客户需求。

在销售保险产品时，客户需求是非常重要的。虽然我已经成功地开发了1000名潜在客户，但在满足客户的需求方面还存在一些不足。针对这些问题，我计划加强自己的客户分析能力，更好地了解客户的需求和痛点，为客户提供更加个性化的保险方案。

四、总结。

在本次试用期中，我取得了一定的销售业绩，同时也存在一些不足和问题。但我相信，在未来的工作中，我会不断改进自己的不足，不断提升自己的专业能力和业务水平，为公司的发展做出更大的贡献。最后，我感谢公司对我的信任和支持，也希望公司能够继续关注和支持我的职业发展。

谢谢！

大病保险总结报告篇十二

尊敬的领导：

我在这里向您汇报我在保险试用期的工作情况。

一、工作背景和目标。

保险行业是现代金融业的重要组成部分，我作为一名保险行业的实习生，我的目标是尽快熟悉业务，掌握专业技能，为客户提供优质的服务。我的实习期为三个月，从____年__月__日至____年__月__日。

二、工作内容。

在实习期间，我主要参与了保险销售、保险理赔和保险产品设计等方面的工作。具体来说，我通过电话、网络和面对面沟通等方式，与客户建立联系，了解客户需求，为客户提供保险方案，并完成保险销售。同时，我还参与了理赔处理，协助客户处理理赔事宜，并为客户提供优质的售后服务。此外，我还参与了保险产品的设计，为公司的保险产品提出改进建议，提高产品的竞争力。

三、工作成果。

在实习期间，我取得了一定的成绩。我成功地销售了__份保险，总销售额达到__元；成功处理了__起理赔案件，获得了客户的好评；通过与客户的沟通，了解到客户的需求，为客户提供更好的保险方案。

四、自我评价和总结。

在实习期间，我认真履行工作职责，努力学习和掌握专业技能，不断提高自己的工作水平。我深刻认识到保险行业的重要性，也深刻认识到自己的不足之处，需要不断学习和提高。我深刻认识到，在保险行业，客户的服务质量是至关重要的，我将继续为客户提供优质的服务。

五、建议和展望。

在未来的工作中，我将继续努力学习和提高自己的专业技能，为客户提供更好的服务。同时，我也希望公司能够提供更多的培训机会，帮助我们这些实习生更快地掌握专业技能。

以上是我的总结报告，谢谢您的支持和指导。

此致

敬礼

大病保险总结报告篇十三

“认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词，在七月的工作中，我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好!

在七月即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来的憧憬和希望。

不积跬步，无以成千里。由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。

有了这些不可或缺的经验，和上个月的业务水平比起来，现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微不足道”的细节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富，要知道专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却非常关键的差别。

这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务能力。

“百尺竿头，更进一步”。今后，我一定会以新的姿态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为__的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

大病保险总结报告篇十四

时间转眼又过去了一年，经过这一年的努力和经历，我也算是对自己的工作有了一定的经验和了解。反思自己过去的时间，发现了很多还存在着不足的地方，这些不足也限制了自己的发展。所以，这次我需要对自己做一个全面的总结和评价，从而更好地规划自己未来的发展道路。

在过去的几个月里，我一直在不断地学习和成长。我深刻地认识到，作为一名保险销售人员，我们的工作不仅仅是卖出保险，更是为客户提供更好的保障和服务。所以，我在平时的工作中，不断地加强自己的专业知识和销售技巧，同时也积极地向同事学习经验和方法。通过这样的努力，我逐渐发现自己的能力和素质在不断提高。

在这段时间里，我也成功地完成了自己的工作任务和目标。在公司的帮助下，我成功地签下了几份保单，并得到了客户的好评。这些成功的经历，让我更加有信心和动力去面对工作中的挑战和困难。同时，我也发现了自己在沟通和协调方面还有待提高，这也是我在未来需要努力的方向。

在工作中，我也遇到了一些问题和困难。有时候客户会提出一些比较苛刻的要求，让我感到有些不知所措。但是，通过向同事和领导请教，我逐渐找到了解决问题的方法和技巧。这些经历也让我更加明白，工作中遇到困难和挫折是难以避免的，关键是如何去面对和解决它们。

最后，我认为自己还需要在以下几个方面进行提高和完善。首先，我需要继续加强自己的专业知识和销售技巧，不断提高自己的综合素质和竞争力。其次，我需要加强自己的沟通和协调能力，更好地与同事和客户进行沟通和协调。最后，我需要继续保持学习和进步的态度，不断探索和尝试新的方法和思路。

通过这一年的工作，我深刻地认识到了自己的不足和需要提高的地方。同时，我也学会了如何更好地面对和解决问题，不断成长和进步。在未来的时间里，我将继续努力学习和进步，争取为公司和客户提供更好的服务和保障。

大病保险总结报告篇十五

时间转眼又过去了一年，我作为保险代理人，在今年已经完成了自己的工作目标。在这一年的工作中，我经历了很多困难和挑战，但也收获了很多成长和经验。现在，我将对自己的工作进行总结，并分享一些成功的经验和教训。

一、工作目标和计划。

在今年年初，我制定了详细的工作计划和目标，并按照计划逐步开展工作。我的目标是在半年内完成100万的保费目标，并提高自己的客户满意度和忠诚度。为了实现这个目标，我积极学习和了解保险知识，提高自己的销售技能和服务水平。同时，我还通过各种渠道寻找潜在客户，并建立良好的客户关系。

二、工作完成情况。

在今年上半年，我通过不懈的努力，最终成功完成了120万保费的业绩目标，超过了年初制定的100万目标。同时，我也通过提高自己的服务水平，成功地提高了客户的满意度和忠诚度。在工作中，我也遇到了一些困难和挑战，但最终都通过自己的努力和同事的支持，成功地克服了这些困难。

三、经验教训。

在工作中，我也遇到了一些困难和挑战，其中最大的问题是如何提高自己的客户满意度和忠诚度。通过反思和总结，我发现客户对保险的需求和期望越来越高，我们需要更加注重客户体验和服务质量。同时，我也发现自己在沟通和协调方面还需要进一步提高。

四、总结。

通过一年的工作，我不仅完成了自己的工作目标，还收获了很多成长和经验。在未来的工作中，我将继续努力提高自己的销售技能和服务水平，并积极学习和了解保险知识，为客户提供更好的服务和体验。同时，我也将进一步加强沟通和协调，更好地协调和配合团队的工作。

最后，我要感谢公司的领导和同事们对我的支持和帮助，没有他们的支持和鼓励，我不可能完成自己的工作目标。在未来的工作中，我将继续努力，为公司的发展和客户的利益贡献自己的力量。

大病保险总结报告篇十六

一、试用期工作情况

在试用期内，我主要负责保险销售和推广工作。在这个过程中，我积极学习公司文化、产品特点和销售技巧，努力提高自己的销售能力。在推广方面，我通过社交媒体、微信公众号等渠道，积极传播公司品牌形象和产品优势，吸引潜在客户的关注。同时，我也主动与潜在客户建立联系，了解他们的需求和反馈，尽力为他们提供专业的保险咨询和解决方案。

在试用期，我成功销售了多份保险产品，并获得了客户的好评。同时，我也积极参加公司组织的培训和分享会，不断提高自己的专业素质和销售技能。

二、收获与成长

在试用期内，我深刻体会到保险销售工作的重要性和挑战性。在这个过程中，我学会了如何有效地与客户沟通，如何处理客户的需求和反馈，以及如何建立长期稳定的客户关系。同时，我也发现了自己在销售技巧和专业知识方面的不足，并积极寻求改进。

通过试用期的锻炼，我不仅提高了自己的销售能力，还学会了如何更好地应对工作中的挑战。我也深刻认识到团队合作的重要性，学会了如何与同事协作，共同完成工作任务。

三、问题和改进

在试用期间，我也遇到了一些问题。例如，有时候我会因为过于紧张或犹豫而影响销售效果。此外，我也发现自己在处理客户反馈和需求时，有时会缺乏足够的耐心和细心。

为了改进这些问题，我计划加强自己的心理素质锻炼，提高自己的自信心和毅力，从而更好地应对工作中的压力和挑战。同时，我也将加强与客户的沟通和互动，更加关注客户的需求和反馈，尽力为他们提供更好的服务和解决方案。

四、总结

总的来说，试用期是我职业生涯中的重要阶段，让我有机会尝试销售工作，并学会如何与客户建立联系和沟通。在这个过程中，我收获了很多宝贵的经验和教训，也认识到了自己的不足和需要改进的地方。

通过这次试用期的工作和锻炼，我不仅提高了自己的销售能力，还学会了如何更好地处理客户关系，从而为公司的销售业绩做出了积极贡献。同时，我也认识到团队合作的重要性，学会了与同事协作，共同完成工作任务。

在未来的工作中，我将继续努力提高自己的销售技能和专业知识，加强心理素质锻炼，提高自己的自信心和毅力，为公司的发展和客户的利益做出更大的贡献。

大病保险总结报告篇十七

在试用期内，我主要负责保险销售和推广工作。在这个过程中，我积极学习公司文化、产品特点和销售技巧，努力提高自己的业务水平。

在推广方面，我通过社交媒体、线上广告和线下推广等多种渠道，向更多潜在客户介绍我们的保险产品。同时，我还积极参与公司组织的培训和分享活动，不断学习提升自己的能力。

在销售方面，我通过与客户沟通，了解他们的需求和关注点，为他们推荐适合的保险产品。在销售过程中，我始终保持专业和诚恳的态度，赢得了客户的信任和支持。

二、取得成果。

在试用期，我取得了一定的成果。具体来说，我成功销售了5份保险产品，销售额达到10万元。同时，我还获得了5份新客户的信任，通过推荐其他保险产品，获得了客户的好评和认可。

三、经验教训。

在试用期，我也遇到了一些问题和挑战。例如，在销售过程中，我有时会过于急躁，没有充分了解客户的需求，导致销售效果不佳。此外，我还需要进一步提高自己的沟通技巧和销售技巧，以更好地完成工作任务。

四、总结。

在试用期内，我通过学习和实践，取得了一定的成绩和进步。同时，我也意识到了自己的不足和问题，将进一步提高自己的能力和素质，为公司创造更大的价值。

我深信，在未来的工作中，我将继续努力，不断学习提升自己的能力，为公司的发展贡献自己的力量。

大病保险总结报告篇十八

尊敬的领导：

我在这里代表公司向您汇报我在保险试用期的工作情况。

一、试用期工作概述

在本次试用期中，我主要负责保险销售工作，并协助客户经理进行客户服务和协调。试用期的时间为2023年1月至2023年5月。在试用期中，我积极学习，努力提高自己的专业能力，并且取得了不错的成绩。

二、工作完成情况

在保险销售方面，我共完成了8份保险销售任务，总销售额达到80万元，平均每月销售额达到16万元。其中，人寿保险销售额为60万元，医疗保险销售额为20万元。同时，我成功签下了3个新客户，维护老客户20人，客户满意度达到95%以上。

三、工作亮点

1.在保险销售方面，我通过积极开展客户营销活动，提高了销售额。同时，我不断优化销售流程，提高了客户体验，减少了客户等待时间。

2.在客户服务方面，我积极解决客户问题，提供专业的保险咨询服务，并且定期回访客户，确保客户满意度。

3.在团队协作方面，我积极与同事沟通协作，完成了客户经理分配的任务，并且协助客户经理成功完成了多个项目。

四、问题和改进

在试用期中，我发现自己在销售技巧和客户维护方面还有待提高。为了改进这些问题，我计划加强自己的学习和实践，提高自己的专业能力和沟通能力，并且积极与同事交流，提高团队协作能力。

五、总结

在本次试用期中，我取得了一定的成绩，但是也发现了自己的不足之处。我将继续努力学习和成长，争取在未来的工作中更好地为公司和客户贡献自己的力量。

再次感谢公司的支持和信任。

此致

敬礼！

__x

2023年6月9日

大病保险总结报告篇十九

我于____年__月__日正式开始试用期。试用期截止到____年__月__日。试用期的工作包括：熟悉公司的规章制度，产品知识，保险基本条款，学习保单的填写和理赔流程，客户接待，以及来访客户家庭保额和保障的规划。

在这期间，我经历了北京分公司和朝阳支公司的培训，学习了财产保险的基本条款，了解了一些理赔流程，并进行了客户接待和保单填写等实际操作。同时，我还接受了两个月的团队经理魔鬼式训练。期间，我掌握了团队经理的角色，明白了团队协作的重要性，了解了一些销售技巧和沟通技巧。

在试用期间，我取得了可喜的成果。首先，我成功地完成了35000元保费的任务，并得到了公司的表扬。其次，我成功地接待了多个客户，并成功地为客户提供了家庭保额和保障的规划。此外，我还成功地填写了多份保单，并完成了多个理赔案件。

然而，我也发现了自己的不足之处。首先，我在产品知识方面还需要进一步提高。其次，我在客户接待方面还需要更加注重细节和服务。此外，我在团队协作方面还需要更加积极主动。

综上所述，我认为自己已经取得了一定的进步和成绩，但也存在一些不足之处。在试用期结束之际，我希望能够得到公司的认可和提升，同时也希望公司能够给我更多的机会和资源，让我更好地发挥自己的能力和潜力。

再次感谢公司给我这个机会，我会继续努力，争取在工作中取得更好的成绩。

报告人：__x。

20__年__月__日。

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大病保险总结报告篇二十

时间转逝，银行工作多年的我无论是在思想上还是在日常工作中都积累了工作经验，这为以后的更好的工作理清思路、加快发展提供了捷径。通过对事后监督细则的不断学习，在工作中不断的总结我取得了长足的进步，也有着很多的感悟。

一、事后监督工作中对监督员的业务素质要求很高，需要掌握非常全面的业务内容，这样才可以认真审核每一笔业务。

二、重点监督特殊业务。

作为一名事后监督人员，时刻牢记时效性是监督工作的灵魂，对于特殊业务和重要业务，时效性更是平时工作的高度浓缩，因此对于核算质量要求较高的业务，一定要认真审核无误后再进行监督，在时间上确保核算后当天监督，对于那些一经核算出现异常的要及时反馈信息，防范可能发生的信用风险，这样一来，大大提高了监督的时效性，避免了时过境迁后无效监督，也达到了上级行防范风险的目的。在监督工作中应不断地总结经验，发现问题及时纠正，并对监督中遇到的难点问题加以分析，进一步更好地做好监督工作。

三、认真监督，严格把关，按规范操作。

1.监督出纳工作。每日检查营业凭证、会计演习、出纳机内、库存现金、印签、预留印鉴卡、核定库存现金限额等，核对是否存在错误，使各项凭证在核算质量方面达到规定标准，手续完备，数据准确，结算准确。检查微机业务有无违规、错账、漏账情况发生，科目运用是否正确，有无违规操作行为等，进一步挖掘和发现隐患，规范核算，使会计核算合规、合法、规范。

2.监督储蓄工作。认真监督各项储蓄业务的账务处理是否合规、合法，入账是否及时，金额计算是否准确，相关单证、戳记是否齐全，库存现金是否与所内实际库存现金相符，相关账务处理是否正确，从而达到防范风险，堵塞漏洞，规范核算的目的。

3.监督信贷工作。严格把好信贷资产质量监督关，严格执行各项规章制度，积极配合信贷员，及时做好信贷自查工作。重点检查贷款五级分类情况，防止出现人为少划、不划不良贷款，对查出的问题积极进行整改，并对各项贷款形态的真实性和认定标准进行监督，使信贷资产风险得到有效控制。

四、工作体会及经验总结。

1.认识是行动的先导，制度是工作的前提。只有认识上去了，制度明确了，工作才能收到较好的效果。

2.疑人不用，用人不疑。只有疑人不用，才能避免出现漏洞。

3.疑事无功。只有把事情做对了，才能收到事半功倍的效果。

4.经验是工作的总结。有什么样的经验，就有什么样的工作，只有认真总结工作，吸取以往失败的教训，才能使工作做的更好。

在今后的工作中，我将继续认真工作，不断提高自己的综合素质，在各种工作中树立敏锐、果断、灵活的优良品质，以达到更高效的监督水平。

大病保险总结报告篇二十一

时间转逝，银行工作多年的我无论是在思想上还是在日常工作中都积累了工作经验，这为以后的更好的工作理清思路、加快发展提供了捷径。通过对事后监督细则的不断学习，在工作中不断的总结我取得了长足的进步，也有着很多的感悟。

一、事后监督工作中对监督员的业务素质要求很高，需要掌握非常全面的业务内容，这样才可以认真审核每一笔业务。

二、重点监督特殊业务。

作为一名事后监督人员，时刻保持清醒头脑，认清形势，明确目标，在监督工作中一定要把风险防范作为工作重点。因此，我行开展了“认识你自己的职业”和“行之邦”活动。在此活动中，我作为一名会计主管参加了“行之邦”活动。活动中，我按照实事求是、开拓创新、艰苦奋斗的思路，以主人翁的态度，学习、学习、再学习，提高了业务水平，促进了工作的开展。在活动中，大家相互交换意见，讲心得、谈感受，通过这一系列的活动加深了大家对工作的认识，找到了差距，明确了今后工作的方向。最后，组织大家学习上机操作流程，在此基础上，大家认真按照流程操作，目前，储蓄所上机操作基本上按部就班能够顺利完成。

三、加大监督力度，提高工作效率。

作为一名会计主管，我在日常工作中所站的角度不同与其他同志，所以，我的监督力度也是银行其他同志无法达到的。

首先，从我做起，试想，如果连我都不能够监督好自己的工作，那么我又怎么有资格去监督别人呢？只有自己做好了，才能够在工作中发挥出更大的力量。

其次，在事后监督工作中，我的责任感更强了，为了使每一笔业务准确无误，在审核时，我不厌其烦的认真审核，并建立了相应的辅助账，采用多种方法进行登记，利用这些辅助手段，使我的工作效率有了很大的提高，同时，也得到了大家的好评。

再次，在工作中认真履行会计法规定的职责，强化了风险防范。

作为一名银行工作者，我深知，在银行工作中，无论在什么时候，无论做什么事情，都要认真、负责，在工作中，我一直以一名会计主管的身份严格要求自己，工作上认真遵守规章制度，无差错事故。

四、在工作中，我时刻注意工作态度，团结同事，明确工作目标，树立高度的责任感和团队精神。

随着日月推移，事后监督工作的工作量逐渐加大，在工作中，我不怕麻烦，虚心向老师傅学习，发扬老同志的优良传统，为加快工作进程，刻苦钻研业务，干别人不愿干的事，干别人不能干的事，干别人干不了的事，争取尽快在工作中取得突破，目前，在储蓄所的事后监督工作，我已经基本掌握了精髓。

五、及时反映问题，认真总结经验。

在工作中，我随时记录遇到的问题和有价值的情况，认真总结，随时为同事提供参考。同时，将问题反映给领导，使领导及时协调、解决。如果是一般性问题，一般立即处理，如果是较为重要的问题，及时向上级领导汇报，在汇报问题的同时，提出自己的处理意见和建议。

六、加强自我管理，提高工作效率。

在工作中，我注意观察，善于总结，一年来我结合事后监督工作实际，针对性的写出了一些分析材料，供领导参考，领导在给我的材料中做了重要批示，这使我在工作中取得了很好的效果。

总之，一年来，在领导和同志们的帮助下，自己在工作中取得了一定的成绩，但离领导和同志们的要求还有相当的差距，在工作上，还需要进一步的努力，不断提高自己的工作水平，克服困难，以更高的标准，更高的要求严格要求自己，把本职工作做好，做出新的成绩。

大病保险总结报告篇二十二

时间一晃而过，转眼间到__工作将近一个月。在这短短的二十几天里，我对公司，对部门结算工作有了一定的了解，并认真学习了公司的结算和来往事项的办理方法。

我与本部门的同志于__年__月__日一起参加了__公司的新结算人员培训。通过培训，我们对__的结算系统有了初步的了解，并掌握了我们公司使用该系统所具备的权限，学会了使用该系统进行日常结算及领导审批等业务流程。

二十多天以来，我在公司结算部门实习，主要学习了中国__结算系统和__集团内部结算系统的操作流程。在这期间，我整理了__年__月份__公司与中国__的往来帐目，并录入到__集团内部结算系统中，使双方的来往帐目一目了然，方便双方核对。

期间，我还经手了__年__月份的报损，整理了__年__月至__月中国__结算系统的报溢和报损单，并录入了集团内部结算系统中。__年__月份，我还协助配合__审计查证部对我公司的审计工作，并顺利的完成任务。

在这二十多天的学习工作中，我深深体会到了__公司结算部门的重要性，也更加明确了我今后的工作方向及目标，我将努力提高自身素质，克服不足，做一个合格优秀的__员工。