方案可以帮助我们规划未来的发展方向，明确目标的具体内容和实现路径。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗？以下是我给大家收集整理的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

理财活动方案篇一

20__年9月_日----20__年9月__日

二、活动对象

我行圆鼎卡的客户

三、活动方案

(1)、活动期间我行圆鼎ic借记卡开通微信银行绑定我行圆鼎卡的用户均有机会赢得10元话费奖励(前200名)。

(2)、凡9月_日绑定的客户均可得到移动电源一个。

凡第70名及第93名绑定的客户可得到迷你音箱一个。

以上两项我行员工参与无效

(3)、凡绑定我行圆鼎卡的客户(含8月之前绑定的客户)均可参加幸运大转盘抽奖活动。奖品设置：

一等奖20名，高档电锅一个;

二等奖100名，移动电源一个;

三等奖300名，10元话费;

特别大奖：凡第70名及93名中二奖的客户可得价值500元品牌床上用品。

(4)、凡9月3日开通我行手机银行且成功转账2次的客户均可得到移动电源一个。

四、特别说明：中一、二等奖及相关宣传品的客户，由中奖人带身份证、中奖手机到_县__行电子银行部领取(总行六楼、__路汽车站西)，活动方案(1)及三等奖在活动结束后由我行从后台统计直接汇入中奖人账户。

五、在法律允许的情况下，活动方案的最终解释权为沛县农商银行所有。

理财活动方案篇二

公主求他待在她身边，但他不愿意，还是那句老话：“死一个总比死两个强!”

米尼金也还是要到海边去。

“哦，你干吗去啊?”女厨问。

最后她还是同意让他去了，但是要他保证在烤肉之前回来。

他刚到海边，巨人就呼啸而至。他比前两个巨人都大许多许多，有十五个脑袋。

“开枪!”他说。

“朝你自己开枪!”米尼金说。

“想打架?”巨人尖叫。

“行啊，我学着打打。”米尼金说。

“那我教你。”巨人怒吼着，手里的铁棍砸了过来，土飞了十五尺高。

“我呸!”米尼金说，“连风都不如!来，瞧我的!”

他说着，就拿出短剑来，一刀把巨人的十五个脑袋都砍飞到了沙滩上。

然后，公主过来了，谢了米尼金。

“在我腿上睡一会儿吧。”她说。米尼金睡觉时，她给他盖了件黄铜色的衣服。

“我们该怎么让我父亲知道，是你救了我呢?”她问。

坏蛋红带你回家时，会到处散布是他救了你，他想娶你为妻，想要半个王国。

婚礼那天，人们会问你想让谁倒酒，你就说厨房那个拾柴挑水的小男孩。我给你倒酒的时候，洒一滴在他盘子里，但不会洒在你盘子里。他会生气，要打我。这样的事情来回发生了三次。第三次你要说，你这样打我心爱的人真可耻，是他三次从巨人手里救了我回来。他是我要嫁的人!”

然后，米尼金跑回宫，之前先跳上巨人的船，拿了很多金银戒指和宝物回去，又把金银戒指全给了女厨。

坏蛋红看没有危险了，就爬下树来，威胁公主，让她答应说是他救了她。然后把她带回宫里，他享受了无限荣光，国王不知道如何表达自己的感激之情，就决定让他娶自己的女儿，给他一半的国土。

婚礼那天，公主要求厨房那个拾柴挑水的男孩来倒酒。

“你怎么想起来要这个肮脏穷酸的小男人来呢?”坏蛋红问，但是公主坚持让他倒酒，其他人谁也不要。

最后，大家都同意了。事情就像米尼金和公主商量的那样进行着：他洒了一滴酒在坏蛋红的盘子里，没洒在她盘子里。每次坏蛋红都勃然大怒，要打他。第一次打得米尼金褴褛的衣服掉了下来，第二次打得黄铜色的衣服掉了下来，第三次打得银色衣服掉了下来。他站在那儿，穿着金色的衣服，衣服轻柔的光芒华丽而明亮。

于是，公主说：“你这样打我心爱的.人真可耻!是他三次从巨人手里救了我回来。他是我要嫁的人。”

坏蛋红发誓说他才是救她的人。但是国王说：“是谁救了我女儿，拿证据出来。”

坏蛋红立刻跑去把巨人的肺和舌头都拿了出来，米尼金把金银戒指和宝物都拿过来，他们把这些东西放在了国王面前。

“这个拿来金银戒指和宝物的人，才是杀巨人的人。”国王说，“这些东西别处拿不来。”

于是，坏蛋红被扔进了蛇坑，米尼金娶了公主，拥有了半个王国。

一天，国王和米尼金出去散步，米尼金问他有没有别的儿女。

“有的。”国王说，“我还有个女儿。但是巨人把她带走了，没人能救她。你娶了我一个女儿，如果你能再把另一个救回来，你也可以再娶一个，另一半王国也给你。”

“我愿意试试。”米尼金说，“但先给我一根五百厄尔长的铁链，让我带五百个人去，五个星期的伙食。这次航行路很远的。”

国王答应了，但国王说没有那么大的船送他们去。

“我自己有船。”米尼金从口袋里拿出小船。国王笑他，觉得他在开玩笑。但米尼金叫他把他要的东西给他。

然后，他下令他们把铁链搬上船去。可是没人能抬得动铁链，船上只能站两个人。米尼金就自己去抬，把链子两端都摆在船上。船越变越大，最后，铁链、五百个人和所有的伙食装备都上船了。当然，米尼金也上去了。

理财活动方案篇三

（一）大赛背景意义

国内经济的发展，居民收入的不断提高，市民储蓄比例逐年增加，人们对于科学投资理财的需求越来越大。

国外专家认为，在我国3年左右时间个人理财服务将占据金融业务中的重头，理财服务也即将从传统的以产品为中心的单一金融服务向以客户为中心的综合财富管理转变，理财专业人才将成为家庭理财的核心顾问。

大学生是社会财富的创造者，也是企业发展的生力军，希望借助此次大赛，通过理论与实践相结合，展现同学的才华与能力，发掘大学生自生的潜力，提高竞争力和综合素质，为社会创造更多的财富。

大学生毕业前是父母辛苦赚来的钱的消费者，毕业后完全发生了变化，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的投资理财习惯，方能有一个健康的理财生活。

（二）大赛特色

1．市场化运作：充分满足学生、院校、企业、承办单位等不同相关群体的利益需求，使大赛将学生，院校，社会有机联系起来。

2、实用性：大赛突出体现大学生理财人才培养目的，很好地把大赛和理财精英能力培养模式结合起来，强调参赛选手能力提升的同时，也强化高校品牌的树立和提升。

3、竞争性：大赛在全校范围内开展，搭建我校学生精英交流平台，大赛的观赏性、竞争性和品位性非常高。

（三）大赛目的

1．宣传理财知识，让大学生更新投资理财观念，学习提高投资理财技能。

2．增加同学们的社会适应性，培养职业技能。

3．扩展就业渠道，以便于获得高薪职位。

4．让广大同学们知道理财，知道投资。

二、大赛介绍

惠州学院第二届“兆达”杯投资理财大赛是由惠州学院教务处和经管系策划主办，惠州学院财务与会计协会承办，广东兆达融资担保有限公司赞助。本次大赛将秉承公开、公平、公正的原则，竞赛内容以投资理财知识和技能为主、理论知识为辅，努力为参赛选手提供一个规范化、专业化的竞赛平台和自我展现的舞台，加深同学们对专业知识和实务操作技能的理解，促进同学们拓展专业思路，提高专业技能。

三、参赛对象

1、本次大赛面向惠州学院全体学生，不限专业和年级。只要对投资理财等方面的知识有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。

2、要求惠州学院大二、大三财务管理班每班至少有两份作品，可跨班、跨系组队。

3、本次大赛具有一定的专业性，要求参赛选手有基本知识的功底以及较强的分析、逻辑思维和表现能力。

4、要求参赛选手态度端正、负责、严谨，无特殊理由不得中途退赛，影响比赛进程。

四、大赛宣传方案

（一）前期宣传

1、投资理财专家讲座（4月14日晚图书馆报告厅）

（1）通过讲座让

更多同学了解什么是投资理财、投资理财的重要性、如何进行投资理财

（2）专家介绍此次投资理财大赛作品写作思路。

（3）主讲嘉宾：广东兆达投资担保有限公司资深投资理财规划师

2、摆摊宣传（4月9-13日少康楼前）

（1）现场进行地毯式的派单宣传

（2）现场横幅、海报

（3）现场咨询

（4）现场接受报名

3、宣传方案流程

（1）递交策划给社联。

（2）以经管系名义将理财大赛通知下达全校各个院团委，再由各院团委将通知传达给各班干部。

（3）在食堂，篮球场，宿舍区主干道前以海报、横幅、传单形式宣传。

（4）利用惠州学院校报、校园广播等对本次大赛进行宣传。

（5）开通公共邮箱，提供疑问解答及资料下载（账号：xx密码：xx）

（二）活动报名

1、报名时间：4月9日至4月13日

2、报名方式：

(1)团队人数：3—5人

(2)惠州学院参赛团队将报名表交到财务与会计协会秘书处

(3)同时递交电子档报名表到财协邮箱：xx

3、报名电话：

五、大赛流程

（一）初赛

1、抽题时间4月14日，由活动方组织参赛团队抽取案例，届时有5个案例供各参赛组抽取。

2、交稿时间：5月4日前

3、作品内容：原案例、分析报告（要求有电子档和纸质档）。

4、作品要求：作品字数不少于5000字（不含原案例）。按论文格式撰写（含目录、摘要、关键词），采用a4纸打印，总标题3号黑体、小标题4号黑体，正文小4宋体，封面自行设计。

5、评比时间：大赛组委会相关专家将对其进行评比，并于5月10日公布初赛评审意见，最终评选出10支队伍进入复赛。

6、4月20日之前发送交本参赛队伍合影靓照、队伍名称和参赛口号电子档到财务与会计协会。4月25日开始为参赛队伍开放投票网站，各参赛队伍支持者可通过惠州学院经管系网站进行网络票，5月25日21:30投票截止，支持票数最高者获得最佳人气奖（凡发现作弊者，一律除名并全校通报批评）。

（二）决赛

1、作品准备时间：5月11日至5月25日；

2、交纸质稿时间与方式：5月21日17：00之前交惠州学院财务与会计协会秘书处

3、同时发送决赛作品电子档到财协邮箱：xxx

4、决赛答辩和颁奖：5月25日晚7：00-9:30

5、决赛程序：决赛分为ppt作品展示、公开答辩两个环节。

6、作品要求：入围决赛的团队需对初赛的作品进行修改，理清写作思路，将初赛中没有考虑到的问题要进一步思考，使作品更贴近实际，具有更强的可行性，并作出精美ppt。

7、环节要求：

（1）作品陈述：由各参赛队选派一名同学对作品内容进行陈述，要求有ppt展示，时间为5分钟。（截止前30秒鸣铃提示，到时间必须停止讲解）

（2）公开答辩：由评委成员针对参赛作品进行提问，答题时间为4分钟。（截止前30秒鸣铃提示，到时间必须停止讲解）注意：决赛现场打分，同时根据网络人气投票，决出一、二、三等奖、优秀奖、人气奖。

六、奖项设置

奖项，人数，奖金

一等奖一名600+证书

二等奖二名400+证书

三等奖三名600+证书

优秀奖四名100+证书

人气奖一名300+证书

七、时间安排

1、4月9号前出海报、宣传单

2、4月13号前递交报名表

3、4月14号参赛队抽案例

4、5月4号上交初赛作品

5、5月10号确定决赛队伍

6、5月22号上交决赛作品

7、5月25号进行决赛并当场颁奖

八、经费预算

物料名称

单价（元）数量备注总价（元）

宣传预算

小计

3600

奖金预算

比赛预算、决赛

预赛评审费300元/人次7

2100

参赛组名

案例序号

2、表中未及事宜如参赛团队需要说明，请在备注栏中写明；

3、报名表由各班长或团队负责人交财协秘书部，4月

6、7号少康楼前现场收取报名表；

4、更多信息请关注财协网易博客：xxx

新浪微博：xxx

惠大论坛：社团版块——财务与会计协会

5、4月8日现场抽题之后确定案例序号，现场登记。

理财活动方案篇四

一、活动内容及意义:

1、通过带领学生走出校园，走向课外，开阔学生的眼界与心胸。

2、通过带领学生参观嵩山少林景区景点，感受中华民族少林武术精神。

3、以春游为平台，培养学生自主教育、自主管理的能力，培养团队精神。

4、以春游为平台，促进学生与学生、学生与老师、老师与老师、师生与学校的感情。

5、以春游为平台，锻炼和积累更多的学校实践活动经验，储备更多的实践活动的知识。

二、活动时间和地点、收费:

1、活动时间:20xx年5月16日

2、活动地点:登封市嵩山少林寺景区

3、活动收费:（包含门票、交通费、保险费、导游费等）:135元

三、活动领导小组:

组长:

副组长:

领导分工:

1、联系旅行社等协调工作:

2、告家长书:

3、安全、要求、:

4、后勤:

5、教师家属、学生家长:

6、学生、车辆安排:

7、活动倡议、家长工作:各段段长、各班班主任

8、学生队伍及整体形象、上传下达:学生会、干部团委

四、具体安排和要求:

1、联系活动地点及旅行社

按照校团委计划，与中城国旅旅行社制定切实可行的春游活动计划和活动方案，联系确定路线，协调各方面问题（每车一导游等），通过旅行社提供的实地考察对活动可能发生的情况做好充分的估计和应变准备。切实做好春游的一切准备工作，确保春游活动顺利进行。（附件四、附件五:旅行社资质、合同）)

2、5月11日下发告家长书，说明春游活动的安排、收费、注意事项。没有特殊情况要求每位学生都要参加，各班可利用班会课等时间做好学生的动员工作，明确活动意义、内容及要求。（附件一）

3、5月12日各班统计上报参加学生的人数。

4、活动前1-2天召开跟团领导、班主任和相关老师会议，布置活动内容及要求。

5、制定并向金明区教体局递交外出活动申请。

6、班级制定各班的活动方案并上交至团委。班主任进一步做好学生相关教育和安排。

7、政教处给班主任和带队老师下发“做好春游活动的几个教育建议”（另附二）和“带队老师各班分配表（另附三）”，会后分到各班的带队老师与该班班主任共同做好该班学生春游活动的管理工作具体分工安排（春游活动过程中各班分成小组，每位带队老师负责一个组同学）。带队老师要求在整个春游活动过程中与所带班学生在一起，确保安全、有序地开展活动。班主任进一步根据学校要求做好本班学生的春游活动的详细教育。

8、与旅行社商议本次活动旅行社携带急救用品，以防同学受伤或突发疾病。

9、考虑到组织春游活动安全的问题，负责这次春游的带队老师在思想上、行动上务必引起十分重视，确保春游活动安全、有序、有趣、有效。

10、结束后还要分年级开展最佳团队、最佳摄影作品等评比（每班以电子稿形式发到郭新杰老师处）。

11、如遇5月16日，天气下雨，春游活动时间变动情况另行通知。

12、教师家属、家长、厨房师傅愿意参加活动的，按要求准备费用及身份证号码。

理财活动方案篇五

一、活动目的：

1.让学生感受新年的欢乐气氛。

2.通过活动使学生了解新年的各种习俗，用积极向上的态度迎接新年的到来。

3.使学生在活动中得到锻炼，更加增进同学之间的友谊。

4.通过主题活动师生共同联欢，以及孩子们的载歌载舞，表达自己生活在校园、感受老师慈母般教导的愉悦心情和对未来美好学习生活的憧憬。

二、活动地点：初二*班教室。

三、活动准备

1、布置教室，体现节日气氛。

2、主持人做好准备。

3、准备好活动器材和奖品。

四、活动过程：

（一）主持人开场语

主持人：踏着圣诞宁静的钟声，我们已经迎来了一个祥和的平安夜。

主持人：满怀无比喜悦的心情，我们即将迎来生机勃勃的20__年元旦。

主持人：新年拉近了我们成长的距离，

主持人：新年点亮了我们快乐的生活。

合：“庆元旦迎新年”-——20__年元旦联欢会现在开始！

（二）班歌曲《新年好》

吴：一年之计在于春，新的一年给予我们新的愿望。让我们最真诚地道出一句：新年好！

下面有请全体学生给我们带来最真挚的祝福——请欣赏歌曲《新年好》。

（三）小组唱歌比赛。

学生自己组队，上台唱歌，由全体学生进行投票，评出一、二、三等奖。

（四）班歌《左手右手》

主持人：听说我们班的几位女声有非常好的歌唱天赋，你们想不想听听呢？

下面有请几位女生给我们展示一下他们的歌曲——《左手右手》。

结束语：今天的元旦联欢会到此结束，祝大家新年快乐！万事如意！

理财活动方案篇六

随着社会的进步与发展，银行也改变了其经营模式，从以往单靠存贷款利率差来获得利润的增长，逐渐转变为发展中间业务，提高中间业务收入来增加收益。就目前经济环境来看，理财业务既加大银行利润，成为银行中间收入的主要来源之一，也为银行抢占理财市场，争夺高端客户，带给有力手段。本文主要以现有文献的理论作为基础，结合a银行理财产品的销售状况，分析其理财产品营销现状以及理财产品在营销过程中存在的问题，并从产品策略，价格策略，渠道策略，促销策略四个方应对a银行的个人理财业务市场的进行营销组合策略研究。

1a银行个人理财产品营销和业务发展现状

a银行联动科技部门陆续开发了各类到期资金报表，包括固定期限理财产品近期到期客户明细、开放式产品持有客户明细、cts持有客户明细、定期存款近期到期客户明细，网点营销人员可直接查询到客户明细以及客户联系方式，针对性营销理财产品，提高营销效率。

a银行与产品部门及机构部沟通，分别针对cts客户、粤通卡客户、财富级客户、教师等优质客户群体共发行了7期专享理财产品，透过让渡销售手续费(个人条线中收)的方式提高部分产品收益率，提升客户体验，打造中高端客户理财品牌。后期针对优质中高端客户，分客户群体规律化发行理财产品，进行差异化精准营销，拓展中高端客户规模。

a银行将个人理财产品纳入大零售条线kpi考核，权重共8分。其中保本理财产品权重分[-2，2]，对标市场，以新增额到达四行第一为目标;非保本理财产品权重分[-2，2]，以省分行下达计划考核完成率。

截至2016年上半年，a银行个人理财产品时点余额94.66亿元，其中保本理财产品时点余额5.49亿元，非保本理财产品时点余额89.17亿元;个人理财产品日均余额72.2亿元，其中保本理财产品日均余额6.3亿元，非保本理财产品日均余额65.9亿元。

2a银行个人理财产品营销存在的问题

2.1市场营销力度不足

a银行作为国有商业银行普遍的问题就是设计出的理财产品所适合的客户群体有限，服务的标注门槛高于普通百姓的财富潜力，很多为贵宾设计的理财产品只能把普通客户排除在外，很多产品为客户限定了各种范围限制，局限性较大。

2.2缺乏细致的目标市场和明确的产品定位

a银行的理财产品大部分是总行进行设计和研发，下属一级、二级分行进行统一的销售与操作，但是，由于全国各地的经济发展状况不同，人均消费水平有所差异，人们的风险偏好千差万别，对投资的预期收益要求迥然不同，统一的产品设计研发就很难满足大众消费者的所有需求。而总行也没有对产品的前景和市场需求进行广发的调查，各分支机构也很难明确产品的目标市场，因而没有制定详尽的产品营销指导方案。

2.3理财服务的专业化程度不高

a银行个人理财业务服务方式过于简单。目前在外资银行客户只需打一个电话，就能够获得各种金融手段的多种增值服务和投目前a银行的个人理财业务还停留在传统的咨询和推荐、然后再将相应的存款和贷款的理财产品进行简单组合，并没有涉及到诸如期货、股票等投资品种。

2.4理财产品缺乏个性

包括a银行在内的商业银行推出的个人理财产品只是对传统业务和服务的简单结合，由于传统业务利润不丰富、期限不灵活，导致在此基础上推出的理财产品品种类大同小异，形式如出一辙。银行可供客户选取的理财产品种类基本上包括外汇、保险、基金、证券等，这些仅仅是对现有产品的重新整合，并没有根据客户的不同类型去设计个性化的理财产品。

2.5宣传不足，促销手段单一

随着居民财富的增加，越来越多的人们对金融知识已经不再陌生，想透过银行了解更多的投资理财方面的资料，然而，a银行对理财产品销售的宣传力度不够，仅仅是透过每个营业网点led屏幕进行滚动播出，或是每一天打印出理财产品台历供客户阅览，这些根本满足不了客户对理财产品知识了解的需求。

2.6销售人员缺乏专业素质

根据建行总行的要求，客户经理务必都是持证上岗，务必取得相应的销售合格证书，才能办理相关业务。但是，尽管如此，对于理财知识的要求是全方位、多角度、深层次的，甚至要横跨很多领域，所以要求销售人员所掌握的知识是要全面的。实际上，a银行很少有员工到达要求，作为专业的理财产品销售人员，除了专业知识外，还要具有良好的营销潜力、沟通潜力、团队协作潜力等，对销售人员综合素质的要求十分严格，能够具备这些素质的人才也十分稀少。

理财活动方案篇七

在国庆节来临之际，为营造整洁优美、文明祥和的节日环境，新立社区拟开展一次庆国庆爱国卫生大扫除义务劳动。为使此次活动取得实效，结合我社区实际，制定以下义务劳动活动方案：

一、活动时间：20xx年9月27日上午

二、活动地点及任务：

（一）新立社区办公楼内卫生清扫；

（二）社区门前广场清扫、宣传橱窗和健身器材擦洗；

（三）辖区13栋住宅楼单元门头及周边绿化带清扫。

三、参加人员：

（一）社区全体工作人员

（二）市水务局下派干部

四、人员分工和安排：

为确保此次义务劳动取得良好效果，现将此次参加义务劳动人员分为7组，总负责由社区党支部书记徐懿担任，具体负责由社区主任阿迪力担任。

第1组:徐懿（组长）、魏晓群、阿忙古丽、祖木拉提、范庆荣、具体负责社区办公楼内卫生清扫。

第2组（组长）张慧清、陈燕、芦艳、阿丽米热，具体负责社区门前广场清扫和健身器材的清洗。

第3组由李伟鹏（组长）、薛江、李明明、崔秋荣和4名市水务局下派干部组成，具体负责新立社区各楼栋门庭清理。

第4组李正燕（组长）杨永华、马瑞英、张跃君、孙瑛、刘桂荣、杨桂琴、彭萱君、张香菊、高育军、陈玉兰、于晓燕、秦秀英、具体负责社区41、42、44、45、51、52、55、56、63、64、71、68、73、74、75、76、66、116、楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第5组王晓荣、（组长）王玲、张海欣、张香兰、赵春香、刘惠民、黄汝萍、谷景珍、赵志和、王清香、尚玉萍、胡金娇、魏繁荣、李素萍、具体负责社区38、39、46、47、49、50、57、58、61、62、69、70、71、72、77、78楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第6组饶晓兰（组长）苏比。托克逊、李淑芳、何沛兰、付培军、刘洪兰、王宏英、巴哈尔。阿不都拉、黎玉霞、海尼散姆·尼亚孜、李云春、张月梅、栾建华、张秀环、具体负责社区86、90、91、96、97、98、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

第7组汪利斌（组长）王腊梅、陈俊华、高峰山、阴萍、衣玉凤、李光武、卢平、徐世银、夏建英、邢桂莲、连玉珍、黄康文、郑新丽、阿依夏木、具体负责社区99、95、94、92、93、89、88、87、110、111、112、113、114、115楼前白色垃圾的清理和楼道小广告。

五、相关要求

（一)周五上午10:30分之前，各小组派2名工作人员到马娴处领取劳动工具(手套、抹布、扫帚、簸箕、垃圾袋等），王柳英、马娴、曹丞负责劳动中送水、拍照和结束后的用具收集安放。

（二）劳动结束后由徐懿、阿迪力对劳动结果进行验收，薛江负责信息上报工作。

理财活动方案篇八

一、背景资料

1、银行产品简介

动产（仓单）质押业务是中国兴业银行为客户提供的更为方便、快捷的金融服务。指客户以其合法所有且符合本行规定的动产或仓单质押，我行据此给予授信用于满足其生产经营流动资金需求。质押授信业务项下信用业务主要包括短期流动资金贷款、贸易融资、贴现、承兑、商票保贴等。

经过分析得出，三一重工股份有限公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国最大、全球第六的工程机械制造商。目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的混凝土机械制造企业。因此对应的其所需要稳固市场份额，扩大销售量，那么就需要一项专门的银行产品来解决公司稳定的购销渠道和保证资金链的完整度，那么票据的办理问题的理财产品就显得由为需要，兴业银行推出的“动产（仓单）押质受信”产品，则可以则正好可以满足三一重工股份有限公司对于这一部分的要求，可以充分的满足其生产经营流动资金需求。

2、竞争对手分析

（1）swot分析：

二、营销目标

向外界推广“动产（仓单）质押业务”，使兴业银行的新产品业务更为客户所了解。以扩大业务规模和提高银行信誉为目的，注重产品的创新发展，牢牢把握现有的客户，同时重视新客户的拓展，使其他具有潜在需求的客户对本银行的'产品产生足够兴趣，对民生银行品牌的初步认可，催生出购买欲望，主动询问客户占有相当比例。不仅如此，对于所需要营销的集团----三一重工股份有限公司，这款产品对于公司可以使公司更加有效的进行资金的周转，利用银行资金，实现杠杆采购，减少应收账款，扶持经销商共同发展，扩大市场份额；密切与生产商和银行关系，利用生产商实力，易于获得银行融资支持，增强销售竞争优势。加快资金回笼，增加批量销售量，抢占市场份额。

三、营销计划

1、营销渠道：

（1）普遍性销售。在兴业银行的分支行网点处，要求银行的柜台人员对每位有意向的客户提供此类产品及服务。这是最直接、高效的营销形式，既节约相应的销售费用，又能很快的让客户熟知产品的特性。

（2）专营性销售。利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，向其中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过电话访问、登门拜访等方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。

（3）利用atm、pos自助设备等银行的外部服务设备，通过在提取款项的过程中发布广告、提供产品信息、，从而提高该产品的知名度。

（4）利用公交站牌和大、小型的户外广告牌，刊登介绍本产品的特性广告，做到产品良好的普及性。

（5）选择中间商代理。由兴业银行授权代理销售产品的人员，代表本银行到客户居所、工作地点等场所面对面地为客户分析保障需求、介绍产品特色，完成产品的销售，并为客户提供相关后续服务。

2、营销理念：

（一）、以客户为中心的，注重个性化、优质化、差异化、效率化服务。形成良好的售后咨询服务联系群，方便解决客户的各种疑惑和要求，为他们提供全方位的银行服务。

（二）、以银行业务为主，品牌化、专业化营销。对外业务是所有商业银行的生存之本，既要满足大多数客户的需求，也要聚焦优质行业客户，拉动银行产品的发展。充分发挥自身优势，营销全国性行业大客户。

（三）、以产品为中心，形成全面的客户评价机制，第一时间了解客户的需求。在对外理财方面的卖点主要集中在现金管理、投资增值等方面，要突出银行产品的优势进行营销，使企业通过加强对流动资金的规划，使银企双方实现双赢。

四、促销计划

1、促销策略：（1）利用在本行开户的相关企业的稳定的客户源，指派银行的工作人员向其中符合条件的一些中、大型企业推销，可以通过登门拜访的方式，向其介绍本产品的特性，既可有效的提高销售效率，又能增加产品的市场份额。

（2）向原有的老客户提供体验式服务，将“动产（仓单）质押业务”给客户免费体验一段时间，让其亲自体会该产品的便捷、高效的特性。更直接、有效的推广本产品。

（3）采用电话直销的方式以电话为主要沟通手段，合理地利用原有客户资源，与客户取得直接联系，并完成保产品的推介、咨询、报价、保单条件确认等主要营销过程的新型营销模式。这种方式简便，灵活，成本低。

（4）采取让银行理财人员深入到各家规模公司去进行营销推广，先进行初步的沟通，让各家公司的管理人员对于“动产（仓单）质押业务”有一定的了解，再推荐使用该产品。

（5）广告方式。利用公交站牌和各大、小型的户外广告牌，刊登介绍本产品的特性广告，还可以通过各大媒体如新浪、搜狐、新华网等以按钮或通栏广告的形式向全体公众告知“动产（仓单）质押业务”的信息，做到产品良好的普及性。通过这种方式，可以更加广泛的宣传新产品，提高知名度，在产品推出的初期能快速地进入市场，有利先一步抢占市场份额。

2、促销理念：

通过独特的，市场化的经营运作模式，发掘新的市场机会，开发培育新的市场核心客户，为他们开辟更大的发展空间。要通过提供专业水准的服务，使客户资产价值增加，让客户享受增值服务，实现共生共赢，共同发展的合作模式，使其经营风险降低，运营效率提高，并通过提供产品的服务，达成持续赢利的目标。适应当前经济金融发展趋势的变革，为银行将来的开辟一条更广阔的发展路途。

理财活动方案篇九

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的`现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

尊享理财，赢在未来

20xx年x月xx日下午2:30-5:10

碧桂园城市展厅或银行会议室

1、银行贵宾客户代表约xx人。

2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。

3、银行领导及相关人员xx人。

七、活动流程

（一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计

（二）物料准备及摆放碧桂园项目

（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课5人。

（五）后期营销跟进银行项目营销人员