计划在我们的生活中扮演着重要的角色，无论是个人生活还是工作领域。计划为我们提供了一个清晰的方向，帮助我们更好地组织和管理时间、资源和任务。以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

大客户拜访工作计划篇一

制定了详细的学习计划，每周学习一个具体产品的最新金融理论和相关政策文件，理论水*和业务能力明显提升。实现了知识更新和业务更新，在办理客户业务时能准确把握该业务的难点和风险点，及时发现并尽快补齐，达到事半功倍的效果。

年底了，我们团队的每个人都被感动了。虽然外面的天气很冷，但是很多客户都不是很配合，还有庞大的数字需要我们想办法去完成，当团队里的每个人都参与进来，为目标拼尽全力的时候，我被这种不抛弃不放弃的精神所感动。正是因为这种精神，我们坚持到最后，取得了完美的结局。

有学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是机械的遵守规章制度。因此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间学习产品知识和业务技能。我不应该因为接触时间短而降低要求。开门红期间一定要努力完成自身素质的建设，全力以赴进一步提升服务质量，争取服务品牌，提升客户满意度。

一是充分利用我行授信优势，面向授信单位，以贷存比要求为第一要务，确保贷存比完全达标，同时我们的存款任务也能达到60%以上。第二，我们争夺其他银行的资金。面对众多客户，我们与企业保持联系，充分挖掘潜力，反复梳理潜在客户，瞄准公司找关系，全面出击。

大客户拜访工作计划篇二

举例1

一个刚从外地调北京某医院主任资料如何收集和拜访的主任是刚调来的，来路不详。首先到专家栏认准名字和长相门诊日期的，为了以后拜访可以叫的清楚名字，认的准确模样，提高拜访质量。上网搜索一下：吉林人，南方某大学博士毕业，在两个著名医院工作过并担任过重要职务，会5国外语，学术组织担任过常委，发表过若干论文，带教研究生姓名。把必要资料一贯穿分析如下：北方人相对比较容易接洽，会5国外语很有语言天分，刚到北京知名度不高急需有人帮助打开，上书店买本他参与写的书了解他的专业特长，我已经掌握客户必要的外部资料可以正式拜访了。想见他有几个时间段是可以找的门诊日，查房日，院周会，上班前。

初次拜访我选择了上班前。主任一般来说都会提前到应为要交班，所以在7：30到比较合适，预计主任7：40到拜访时间设定为5-8分。果然主任7：45主任来到办公室，自我介绍---拜访目的----了解目前科室相关产品使用情况。以边说一边观察办公室有烟灰缸—---抽烟，书架比较凌乱。主任刚来我问的问题也不是清楚所以回答比较含糊，眼看就冷场我拿出他参与写的书故意装糊度的说：“这几天学习的书这个是不是您写的”。主任接过来翻阅了一下说：“这几篇也是我指导研究生写的只不过没署名，你在哪里买的？我还没有这书呢”我说：“我送给您，需要学习我再买” 时间差不多了我说：“主任您一会要交班，您忙我下次在来” 主任说：“好”。

二次拜访主任很容易记起我，我用惊叹的语气赞美主任语言天分，果然主任自豪的说：“大学学的是英语和日语，博士学的是德语，去非洲援外会了法语，自学了俄语”。正聊着老家的姐夫来电话邀请他回家钓鱼，听者有心知道主任又喜欢什么了。

三次拜访提出介绍医学会老师认识，帮助理顺关系。以后的拜访自然很顺利

我们关系处的很不错第一个申请就是给我写的，不巧赶上了风暴我主动提出目前不考虑，以免增添麻烦。

如何接近：你就知道什么地方可以找到

怎么接近：创造一次意外的邂逅

怎么维系：就是怎么哄女孩子，跟你结婚就是搞定。谈婚论嫁，就是成交

要是拿出追求女孩子的力气，没有客户搞不定

女孩喜欢什么？就是客户的需求。换言之，大主任拿的最多代表都宠着，就跟美女一样，男人围着，但是最后总有胜利者。所以大客户管理核心重点是你对他的了解和掌控程度。

1）接近客户的技巧

2）机会性客户

用量高市场占有率低，你和竞争对手争夺目标摇摆不定。争夺处方量提升你在客户心中的地位。提升你在客户心中的地位，产品和人品地位。

机会性客户是重点，机会性客户说明是漂浮的。

3）核心客户

用量高市场占有率高，占销售额的80%是你20%重点客户，高质量拜访强化忠诚度减少竞争对手切割市场。

4）支援性客户

用量低占有率高绝大多数客户在处方但用量少，一般拜访。

5）低回报客户

用量低占有率低竞争对手地位牢固！可供改进的潜力机会极小。

其实大客户的管理跟一般客户一样主要是：交心---安全---你的长期性、必要的资源。即交心---是沟通，也就是你的想法和我的想法一样或相似；安全---稳重厚道 ；长期性----不是一次。要学会保护客户，不要让客户觉得不安全。

管理的要素就是先理后管。

举例2

1）我拜访一个院长，是陌生拜访。去办公室发现都是字画，他喜欢字画，他自己写的。我送一对印章给他，有他的名字，一对印章也就300多，结果很痛快的给我进药，我没用多少资源。

2）我拜访一个药剂科主任，发现他桌子上有钓鱼的杂志，就每月送钓鱼的杂志，有时候送点鱼线和鱼钩，他不在办公室我就塞进门缝，他就知道我来过。

3）我有一个8年的客户，他办公室钥匙我都有。我这个8年客户，长时间循环关系（就是靠时间和人品，不断维系关系，保持新鲜）

先区分客户，没有意义没忠诚在请也没用 我有一个客户一年都不见面的，照样不错。她不喜欢人找她，非常难缠，越找越没量。

客户的背景资料很重要，你不懂客户就没办法让客户懂你

客户背景调查：

客户信息

个人信息：

姓名、联系方式、兴趣爱好、家庭信息等基本信息，以及客户的需求、学术观念、处方习惯等重要信息。区域客户信息：商务客户，kol客户，hp客户、客户分类状况、学会/药事会成员等。

聊天内容：

聊天天气、办公室的格局、医院或科室的建设成就、个人成就、某条关于客户的正面新闻、客户的籍贯、客户的毕业学校、客户的打扮、身体、体育赛事、孩子等，但是前提是必须做好知识的储备。

举例3

1）我当代表的时候，做饭手臂烫伤，我包纱布见主任，主任说你不要跑了，我这个保证600，结果800，其实我就是故意的——这个就是无形的压力。

2）我当代表的时候雨天都不打伞，故意淋湿。

3）我安排一个客户送有机食品都4年了，每月一次，她是乳腺癌，不能吃激素类东西，每月也就100多。

不要老是跟客户诉苦 而是让客户感觉到你的苦，要让他懂你。

关于一对多的拜访：

拜访时自己要保持高度自信，别萎萎缩缩，探头探脑的，进去的时候，观察一下。

一般医生办公室的格局有两种：一种就是各自为政，一人一张桌子；一种就是一张大桌子，围着一圈医生，这种情况一般是住院医生或进修医生多些。

1）第一种情况比较简单，看看哪个年资最高的，从他开始，一个一个来。一边拜访，一边观察下周围的情况，看看你说的时候有没有人对你们谈话有兴趣的，假如有他就是下一个，假如没有，就再随便找个。一对多和一对一，你要谈的东西是不一样的，目的也不一样。一对多，主要是筛选、宣传产品，然后找到你最重要的客户，再一对一深入谈。这种各自为政的格局，咱们说话要小声些，以免打搅别人。跟主任说完后，边上发一圈名片，别冷落了你认为的小医生。假如你说的时候边上小医生也能听到，那没必要重复了，打一圈名片，发一圈彩页。

2）如果是一张大桌子，围成一圈坐的那种，那个你要更加自信一些，好在这些一般都是资历比较低的医生。进去后，就大声跟所有人打个招呼，自己介绍一下。这时候，每个医生的反应会不一样的有些会自己还是做自己的事，有些就会抬头看你，我就找那些抬头看的先聊。最好的办法是分组，一个一个拉进来聊天。这些小医生，你可以拿一些资深医生对一个问题的看法来说。

每个医生的性格不一样，有些热情，有些冷漠，最好有一个关系比较好的带动一下就更好了。如果他们自己在聊的，那听听他们在聊什么，努力参与进去。但对于关键的事，还是要靠一对一拜访来谈的。

你要从这些医生中筛选出你的重要客户来，下一次要主攻的。有时候通过沟通，是可以看出他用过没用过，对你的产品有没有兴趣，每个阶段的目的是不一样的。新产品，主要就是宣传，定位产品，搞清科室情况；但一个做了很久的产品，医生还不了解，那太悲剧了。

人家不愿意搭理你要看是什么原因了，有可能是既往有代表有过错。假如是前任没做好，那最好是找个突破口。方法是：夜访、下班的时候等、电话预约等好多方法。找出突破口，前提是要让他觉得，你可以比前任做得更好。

大客户拜访工作计划篇三

为全面巩固和提升群众满意度，更好地推进脱贫攻坚工作，顺利实现全县脱贫摘帽目标。根据宜办字〔2018〕48号文件精神，结合天塘镇实际，镇党委、政府研究决定，在“三走访三签字”“送政策、住农家、促帮扶”活动的基础上，全面动员和组织全镇广大干部职工集中开展“访民情、听民声、解民忧”大走访活动，及时了解和掌握群众生产生活中突出的问题，采取针对性的措施，进行有效帮扶，全力解决群众实际困难。为确保活动组织有序、开展有效，特制定如下方案。

通过开展大走访活动，结合建档立卡贫困户动态调整，组织广大干部职工坚持带着感情勤走访、深入农家摸实情、真心实意解民忧，以进村入户谈心对话、一户一册规范资料的方式，广泛深入调查了解，掌握民情、精准施策、解决问题、帮扶发展，切实转变工作作风，创新工作思路，与群众建立良好、有效、长期的联系帮扶机制，保证农户走到位、政策讲到位、资料整到位、困难帮到位，达到干群沟通顺畅、增进互信，提升群众满意度目标。

2018年7月1日至8月31日。

天塘镇全体干部职工、结对帮扶责任人。

（一）走访安排

1. 镇党委书记、镇长走访20户（除结对帮扶的4—5户贫困户外，再走访驻点村或辖区内15—16户非贫困户），其他党政领导走访其结对帮扶的贫困户，另每人走访15户非贫困户。

2.驻村帮扶工作队队员走访所驻点村及“1+1”面上村的所有贫困户及非贫困户。

3. 结对帮扶责任人走访其结对帮扶的贫困户，另每人走访5户非贫困户。

4.对所有村以上三种走访方式未安排走访的非贫困户，由支村两委及驻村干部负责全覆盖走访。

（二）走访内容

1.党政领导。要坚持以身作则、率先垂范，深入到各自驻点联系村开展入户走访，走访时间不少于20天，走访群众20户，针对群众实际困难，解决问题10个以上。

大客户拜访工作计划篇四

新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。

做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。

客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。

客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识；既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程；既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务。

另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。

客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识，又要身体力行，积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。

大客户拜访工作计划篇五

*的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。

1、职业概述

（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；

（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

不得有下列行为：

（五）泄漏客户的商业秘密或者个人隐私；

（六）为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利；