银保渠道工作计划大全（16篇）
一个好的计划可以帮助我们清晰地了解目标的过程和步骤，从而更好地实施。制定计划时可以采用时间管理和优先级排序的方法，合理安排时间和精力。制定计划是提高工作和学习效率的关键一步，以下范文或许能帮到你。
银保渠道工作计划篇一
车商渠道工作计划是指针对车商渠道展开的一项规划，旨在提高汽车销售的效率、拓宽销售渠道、完善售后服务，以及增加品牌知名度。下面将从几个方面详细阐述车商渠道工作计划。
汽车市场上，消费者年龄层次日益加大，对于车型的选择更为多元化。因此，对于车商来说，拓展产品线也成为了不可或缺的一环。车商应不断地寻求新品牌的加入，并扩充同品牌的不同款式，从而满足不同消费者的需求。同时，在品牌产品线的推广上，应针对不同的市场需求，做出区别性的促销和宣传活动，提高销售的效果。
对于汽车销售而言，售前服务是非常重要的一环。消费者在购车之前，希望得到全面的咨询、了解汽车的详细情况，以及可以试驾的机会。因此，车商应加强对于员工的培训，提高员工的专业素质，使他们能够为顾客提供更好的购车咨询与服务。此外，车商应提供更多的试驾机会，而试驾车型的数量和品种应和产品线丰富化紧密联系在一起。
除了传统的4s店之外，车商可以通过线上或线下渠道拓展销售渠道。线上渠道可以通过自己的官网、电商平台等方式进行销售，特别是年轻消费者更为青睐线上购车。线下渠道可以通过拓展合作商、渠道商等方式进行销售，比如合作共享汽车公司、租赁公司、快递公司等，让更多的消费者有机会了解和购买车辆。
售后服务是一个品牌留住消费者的关键因素之一。因此，车商应升级自己的售后服务体系，在保修期内尽可能地解决消费者的问题。在售后服务中，可以采用一对一的方式，为每位消费者提供个性化的服务，获得消费者的认可和口碑效应。
加强品牌推广是车商创造销售奇迹的关键环节。车商可以通过赞助活动、合作营销等方式来提高品牌知名度。此外，通过提供质量优异、价格适中的`产品，在市场上赢得口碑，让更多的消费者认可和选购自己的产品。
综上所述，车商渠道工作计划是一项全面的规划，包括了产品线的丰富化、售前服务的提高、销售渠道的拓展、售后服务的优化以及品牌知名度的提高。这样的规划可以帮助车商在激烈的市场竞争中脱颖而出，创造销售奇迹。
银保渠道工作计划篇二
支持。之后瞬即返回杭州参与工作。2月23日正式到岗，迅。
速投入工作状态，整理了去年工作收尾时候标注的开年紧要大。
事，半月内全部付诸行动安排执行，20××轻装上阵了。
以下是我汇报内容的六个部分：
(一)雅洁五金户外推广活动部分20××年3月份开始。
全力配合xx客户举办《中国国际(xx)门业博览会》雅洁五金。
面如何展示上样的问题难倒了众人。我当晚睡觉很不踏实脑海。
里在构思解决办法——所幸，天亮之后我的想法经过两次详细。
沟通证实后，木工同志认可我的安装方案。半边锁问题迎刃而。
解，现场展示布置顺利收官，信心满满的准备迎接各界行业客。
户专业眼光欣赏。历时5天的展览非常成功，现场登记索取画。
册资料客户络绎不绝，雅洁产品异彩纷呈，产品品位与专业化。
品牌运作的气质得到彰显。通过xx门博会雅洁五金参展活动。
举办，客户信心大增，雅洁指纹锁等智能产品让xx铜门木门。
行业市场客户更加青睐。xx回杭州后就参加了支持黄山太平。
装饰城开业活动，此活动得到了雅洁五金杭州朗高的大力支持。
中小试牛刀，希望以后此类活动能够更加深入的开展执行。活精品合同推荐----。
事情尘埃落定。接下来是义乌等地的窜货治理问题，惯性的窜。
天遗留问题、兰溪bm遗留问题、临安市场客户合并、xx梦天。
窜货、诸暨店口。
红江装饰窜货问题、锁具市场低价销售、萧山市场价格。
体系维护协调，淘宝网络低价销售抵制和调查。20××年希望。
在这方面工厂的管理政策作出透明、明确的执行细则，伴随着。
市场的稳步增长保利是客户共同的期望。
(四)渠道建设工作部分20××年5月开始，随着个人。
对相关业务基础的掌握以及产品专业知识的经历逐步丰富，新。
开专卖店工作个人逐步独立参与到过程中。个人已经基本具备。
门博会雅洁五金展位，义乌装饰城专卖店上样，武义宣平专柜。
上样，武义大华旧店改新，德清武康旧店改新;江山、常山、临。
安、二轻等店面调整;20××雅洁卫浴龙头花洒卫浴电器系列新。
品上架，安排、协助、现场布置安装等事宜。对于产品知识技。
术的掌握，令个人能够更加直接和深入到客户服务中，解决产。
品问题意见和投诉。绍兴地区20××年，可增加二级分销商3。
家，预计萧山市场二级镇分销可增设3家，择机而行。精品合同推荐----。
“品牌活动心源茶楼每年必聚”、“朗高五金酷夏环游西湖骑行。
活动”、“20××年末聚餐暨20××元旦庆祝会”……感谢同事。
对我的支持、活动丰富了大家的业余生活、让彼此更加走进和。
了解一些。20××元旦晚会的举办、让同事开心到底了，让幸。
运儿拿到了惊喜的奖品，让敢于抒发情愫的员工敞开心扉了。
20××年结束了，圆满的句号。
20××的结束是在刻意吊足了同事们的胃口后，由优秀。
员工分别获得一部云智能手机悠然收场。在公司这又一年里更。
多的是临在——选择融入——改进——释然的过程，我会继续。
努力。20××会告诉我一个理由：既然有那么多人对生活保持。
着好奇心，那么激情满满的奉献自己的热诚，我希望个人组织。
下来的轨迹交织成每个人理应获得的那张梦想蓝图。奋斗、勤。
奋、用心、坚持让朗高的平台给员工创造更多机会。20××杭。
州销售商会议预定3月举行，详细计划准备中。
末了，感谢公司栽培，感谢同事们真诚相待!顺祝：
全体同事新年快乐!公司业绩蒸蒸日上!新年新气象!
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银保渠道工作计划篇三
20xx年融安网点8月正式退网，现新的融安网点正在开发建设中，贵港网点销量与09年同比下降较快，目前贵港网点每月销量平均在5台，与前期制定的销售目标完成量只达到50%，销售人员的壮态比较低迷。培训工作及一些广宣活动进行不到位。来宾网点7月29日开业以来平均每月销售5台车，销售人员配备3人，底子比较单薄，在当地人员条件也比较有限，对客户的应变能力较差。开业当中进行了一些广宣的要求比如：当地的信息报“雄基报”当地的来宾日报，和一些巡展活动都没有达到一定的较果。20xx年10月来宾网点对品牌失去较大信心，及经销商出现的管理问题都难已得到解决，来宾网于20xx年10月底正式退网。
10月1日桂平网点正式成立目前销量有个比较好的势头。
销售服务质量是今后二级网点发展的关键，要通过不断学习和培训，以提高管理人员的管理能力为主要目标，来制定各业务员销售计划目标，建立全方面型的团队。从而建立一个具有核心竞争能力、不断取得成效的团队。以下是对二级网点提升的要求。
1、培训：首先必须具备的要求是学习。对新进入汽车行业的人员强化的培训，加强对老业务员进行定期的专业知识培训。多开展些读书活动。每周至少2次培训。
2、销售：开发新客户或准客户为目的。完成整车销售指标是业务员。
的首要任务。业务员必须掌握表卡的使用，要求统一使用产品车型的销售话术，认真完成各项销售工作的任务。必须持销售工具上岗。3、信息：业务员必须参与信息反馈，比如说竞争品牌的价格、销量等一线市场相关的信息。
4、客户的跟踪：业务员必须对意向客户的跟进，在完成销售之后业务员也要对客户进行跟踪。保证客户下次回店。形成c2c转介绍。5、市场走访：业务员必须认真做好市场走访工作，制定好市场走访计划。每月一次巡展活动，每周二次市场走访活动。每月二次关于6、6、f6的店头活动:（市场走访范围例如有：厂矿、单位、驾校、批发市场、建材市场等）。
7、广告：每月网点做好广告计划。按要求做好mot工作。
一、20xx年计划新开发来宾、融安两地渠道。争取在20xx年5月投入运营。
1、二级网点每月都设有考核基数，每个网点任务考核10台。f3：6台f6：4台（包括新车型）在完成8台的基础上给予每台1000元返利。增加业务员的积极性、车展、店内mot、广告投入建设。2、要求增加f6业务员提成100元提高业务员积极性。
3、每月mot要按厂家要求及时更换，每月至少2次相关业务培训1次店头活动以（f6为主题）2次广宣活动，如不合格将从广告返利扣除。
4、每月根据厂家补贴通知下放给二级经销商以厂家补贴为准。
银保渠道工作计划篇四
为优化公司营销渠道，提升品牌市场占有率，根据公司渠道发展策略，20xx年度市场开发以华南市场为主，华中、西南、华东为辅，华北、东北、西北市场适机发展，严格把关，认真评估。整合各种资源，占领优质终端。20xx年度渠道开发指标：
此为总指标，细分至每月各城市各级别店铺开发
以上为本年度渠道开发计划与目标，结合当前市场发展趋势。一类城市一类商场，尤其是华南区、华东区的优质商场。业绩好但品牌竞争激烈，合作条件苛刻，利润空间低等特点，代理经营模式会受到多重限制。所以目前大多数品牌是以直营形式操作，为了保障品牌形象在业内的主流地位，竞争中不受被动，建议此类渠道把关与合作模式一定慎重，可考虑直营模式。随着社会发展，目前二三线城市涌现出很多一类商场，其中以shoppingmall、大型百货系统连锁机构、本地主流商场等。因为城市级别等因素，此类场有成熟的运营模式、先进的管理经验，以及优良的硬件设施（装修、档次），一般在当地会有比较大的影响力和绝对竞争力，所以此类场应做为重点突破口。进驻到这些商场，就以绝对优势占领了二三线市场。并能通过点到点模式，迅速完善销售网络。
结合本品牌情况，无论是在业内的知名度还是现有店铺的业绩等，与此类商场合作都不会有太大的阻力。但问题的关键是，这些商场从其发展和盈利的角度上出发，认可品牌但不愿意和加盟商合作。主要是怕受加盟商资质和运营能力限制，达不到理想业绩目标。商场会更倾向与公司直接合作，但这和公司的发展策略不符。
所以，后期拓展工作的重点应为：挖掘和评估优质加盟商，认真筛选，择优录取。
1、 商场的人脉关系资源等。如果加盟商能疏通这些关系，
我们的工作重点则从业态评估、位置争取、终端形象跟进、培训指导、运营跟踪等环节入手。
2、如加盟商资质优秀，但无法攻克渠道，我们的工作重点则为协助其突破渠道瓶颈。可采取的方式有：
a、互相配合，以直营形式和商场签约，再以加盟模式转交客户。b、通过和商场建立关系，让商场接受和认可公司的加盟直营化管理模式，与商场沟通过程中，一定坚持立场，使其明白公司的战略和对此商场的重视程度。
c、在无优质加盟商的情况下，甚至可以委托商场推荐加盟商和代理商。此类客户一般成功率极高，且易维护和管理。 经过梳理，下半年市场推广思路及做法总结如下，新市场开发与老客户开新店相结合、平台招商与渠道推荐品牌模式相结合。
4、 通过新品发布会平台以及公司参与的深圳服装展、北京服装展、时装周发布会等一切活动，发挥所起到的品牌推广作用，奠定和提升品牌在行业的地位和影响力，吸引大批意向投资客户和商场渠道前来观摩，形成资源匹配。
5、 了解现有合作客户的经营状态和资金实力以及投资项目，积极与有实力投资的老客户进行深入沟通；鼓励、引导、支持其对该市场战略性扩张和开发。
6、 对收集的意向客户资源，进行分级管理，做到重点跟进、及时处理；
7、以广东省为根据地重点开发与管理，辐射内地区域； 8、 随着空白市场逐步布点（做形象店），起到标杆，发挥以点代面的效果。刺激市场开发！
此计划为初步拟定，有待各层领导和部门研究后完善和执行。各个环节都应以宁缺勿烂、公司利益与品牌形象高于一切的原则去进行，坚定立场，把握方向，完成本年度的市场开发各项指标。
银保渠道工作计划篇五
在已经到来的2011年里，世界在发展，时代在前行，人们都充满着希望。在新一年里，公司也将迎来更大的发展，为了贯彻公司在总结会议方面关于创新的理念，结合公司今年在体制和机制上的改革，渠道部全体同仁都提出了一些自己在新一年里营销的思路和方法，望领导和其他同事给与批评和指导。
渠道部在公司销售方面，肩负着最重要的角色，发挥着重要作用，根据公司总结会议提出的今年各个品牌销售任务，如果还沿用以前的营销思路，定会给今年完成任务造成很大压力。所以必须对每个人高标准，严要求，不断创新工作思路。渠道部将参照以下几点做为今后在工作中的指导，完成今年既定的销售目标。
一．老客户的回访和沟通。
对于老客户的回访是不定期的，在节假日里一定要送出问候和祝福的，在重要的日子里可以送些小礼品以增进感情。在平时，我们也要和客户保持联络，关心他们的状况，平常可以通过电话和公司qqeami等联络感情。如果方便的话，可以登门拜访客户，以便促进我们和客户之间的关系。对于大客户反映的问题，我们会作为重点来解决，及时把信息反馈，让他们有一种被重视的感觉。当然对于一般客户的问题我们也不会忽略。总之要维护客群关系，沟通是关键。我们会尽最大努力把客群关系搞好。
二．新客户的开发。
在拥有老客户的同时还要不断从各种渠道快速开发新客户,推广新产品.1．3—4月份，第一个工作：回访和预约一部分初步意向客户。了解客户真实需求，全方面的了解自己的产品。记录客户所提出问题。第二个工作：全方位的市场调研，了解竞争对手的全面情况。针对性地进行pk。
2．先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
3．对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
4．销售目标不仅体现在具体的每一个月度，而且还责任到人，量化到人，并细分到具体市场。
制定出月计划和周计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。
见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。
做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
5．和公司其他销售人员要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技。综合利用产品、价格、通路、促销、传播、服务等营销组合策略，形成强大的营销合力。
三．建议。
在维持公司现有品牌不变更的前提下，渠道部所有同事希望公司可以从两方面去考虑，拓宽公司经营思路和模式。
第一：在做好本职工作的同时，利用一切可以用到的资源，在本地以及就近区域发展部分大型终端客户，一来可以加大公司利润回报，二来，量上也可拉动一部分，减轻压力。三，还可以给业务员增加一部分收入。要真正做为一个重点想法去实施，不是说说走过场。
第二：对现今所有客户采取积分返点制，在公司给所有客户设立一个户头，定期核对客户回款金额，达到一定数额的同时，根据实际情况给与一定的返点奖励，产生一股凝聚力。在回款上也可以形成一定的刺激度。
总体来说，对所有客户的工作态度都要一样，加强产品质量和服务意识,为公司树立更好的形象,让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。
银保渠道工作计划篇六
首先，作为渠道管理部的员工，我向20××年度x公司又一个精彩的业绩梯度增长年度致敬!波澜不惊却不失惊喜。公司正如同一个人成长沉淀而成的性格——宁静的表象暗藏破发力!伴随《朗高公司20××年终聚会暨20××元旦庆祝会活动》圆满闭幕，我的年度工作内容总结也将正式在这份报告中向你提交，请指正。
处事智慧，以及取信于公司领导和客户的信任。看穿纸背“洞察客户心，避实就虚”抓住销量的重点不动摇，精心诚意交朋友踏踏实实做市场。我们的客户是我们的朋友、当洪水猛兽袭来的时候他们也许依然在享受睡梦，客户积极性绝对需要刺激才能提升。没有大的渠道刺激、渠道激励政策措施条件产生，二八定理里面那个八的群体会毫无例外的岿然不动——等待被竞争对手挤压吃掉。作为渠道经理，我的工作职责是用任何手段惊醒他们，告诉他们一定要贯彻执行雅洁经销商管理制度政策，积极拓展改变店铺经营方式，最终完成自救的参考法则。
了去年工作收尾时候标注的开年紧要大事，半月内全部付诸行动安排执行，20××轻装上阵了。
以下是我汇报内容的六个部分：
(一)雅洁五金户外推广活动部分20××年3月份开始全力配合xx客户举办《中国国际(xx)门业博览会》雅洁五金参展活动。活动得到了xx经销商和杭州朗高公司的全力配合以及支持。现场布展工作顺利进行，开展前一天关于半边锁正面如何展示上样的问题难倒了众人。我当晚睡觉很不踏实脑海里在构思解决办法——所幸，天亮之后我的想法经过两次详细沟通证实后，木工同志认可我的安装方案。半边锁问题迎刃而解，现场展示布置顺利收官，信心满满的准备迎接各界行业客户专业眼光欣赏。历时5天的展览非常成功，现场登记索取画册资料客户络绎不绝，雅洁产品异彩纷呈，产品品位与专业化品牌运作的气质得到彰显。通过xx门博会雅洁五金参展活动举办，客户信心大增，雅洁指纹锁等智能产品让xx铜门木门行业市场客户更加青睐。xx回杭州后就参加了支持黄山太平装饰城开业活动，此活动得到了雅洁五金杭州朗高的大力支持和客户全情投入的配合。由于准备充分，活动过程进展顺利，个人参与了户外路演活动的客串代表小节目。个人能力在活动中小试牛刀，希望以后此类活动能够更加深入的开展执行。活动现场气氛布置妆点热烈，活动主题突出、规模宏大。当天节目谢幕后，宴会厅高朋满座引来了太平地区装饰同仁和下游装饰公司和木工群体的广泛关注。雅洁五金客户信心和叶总对太平市场期望进一步提升。
司给予支持允诺，值得高兴的是两个客户在12月31日结单的时候数据均达标了，证明了他们承诺给公司的计划目标得到实现。20××年整体分销商客户目标完成率相比较20××年来说取得了不错的进步(20××年约10个地区客户达成目标)，累计有21个地区顺利完成销售目标，部分客户大量超额完成指标。这些销售数据是让人振奋的，20××年的征途我们已经在路上，一边期许新年愿望，一边历数20××各种挑战带来的经验教训;20××我们面对更加恶劣的行业背景，但是我们目标明确，面对目标我依然坚定有力的前行。20××年销售商合作协议履行预计在2月内完成。
红江装饰窜货问题、锁具市场低价销售、萧山市场价格体系维护协调，淘宝网络低价销售抵制和调查。20××年希望在这方面工厂的管理政策作出透明、明确的执行细则，伴随着市场的稳步增长保利是客户共同的期望。
雅洁五金展位，义乌装饰城专卖店上样，武义宣平专柜上样，武义大华旧店改新，德清武康旧店改新;江山、常山、临安、二轻等店面调整;20××雅洁卫浴龙头花洒卫浴电器系列新品上架，安排、协助、现场布置安装等事宜。对于产品知识技术的掌握，令个人能够更加直接和深入到客户服务中，解决产品问题意见和投诉。绍兴地区20××年，可增加二级分销商3家，预计萧山市场二级镇分销可增设3家，择机而行。
年智能产品网络推广的试水，目前年度合约的签订希望能对雅洁品牌推广提升大有帮助;杭州朗高五金网站定期更新，目前关键词排名依然处于百度前列位置，希望新年能够更加好的利用网络资源做好宣传推广工作。
余生活增进同事了解融合，陆续举办了系列活动——“品牌活动心源茶楼每年必聚”、“朗高五金酷夏环游西湖骑行活动”、“20××年末聚餐暨20××元旦庆祝会”……感谢同事对我的支持、活动丰富了大家的业余生活、让彼此更加走进和了解一些。20××元旦晚会的举办、让同事开心到底了，让幸运儿拿到了惊喜的奖品，让敢于抒发情愫的员工敞开心扉了。20××年结束了，圆满的句号。
梦想蓝图。奋斗、勤奋、用心、坚持让朗高的平台给员工创造更多机会。20××杭州销售商会议预定3月举行，详细计划准备中。
末了，感谢公司栽培，感谢同事们真诚相待!顺祝：全体同事新年快乐!公司业绩蒸蒸日上!新年新气象!
银保渠道工作计划篇七
根据公司四川地区的市场开拓总结，在现有市场状况下，为确保市场开拓的顺利进行，完成网络渠道的建设工作，现将公司的渠道策略做出以下工作计划：
建立起以18地级总经销商，100个县级经销商组成的经销网络，每个经销商组织起忠实水工，维护水工对促进销量起到推动作用，大力做小区推广，宣传直接面向终端，协助经销商对分销网络的完善和**形象的树立，实现品牌效应。
四川ppr市场规模庞大，在市场不断拓展过程中，品牌竞争已经出现，就家装客户而言，在对产品质量没有客观认知的情况下首选名牌、免检产品，其次比价格，国内的金德、日丰、金牛；川内的川路、多联等品牌都有很好的市场口碑，对产品品牌的认可度比较高，因此在产品质量有所保证的情况下，还要有品牌保障，促进品牌的快速成长便成为我们市场开发过程的重要组成部分。
价格方面，竞争十分严重。四川本地的管材厂家很多，多数定位在低价位上，采取价格竞争方式，有些管材市场零售价格（以规格20*2.8的管材每根为例）不到十元，大多数厂家的产品市场零售价格在十到二十元之间，其中包括多个取得国家免检资格的产品。市场零售价格在二十元以上的产品市场反馈为中高档产品，质量好，一般为家装客户选用。
部分厂家尽量不参与市场价格的恶性竞争，但在制定价格体系时却不得不参考市场价格现状，尽量稳定自身在市场中的价格体系，维护经销商和自身的利益，采取不同的策略稳定市场，制定统一的市场价格表，在市场上严格执行。
1、市场定位：零售中高档家装市场；
2、目标消费群体：终端家装用户；
3、价格定位：中档价格；
4、品牌形象定位：高品质重服务品牌形象。
四、销售模式的确定：
确定渠道销售，模式如下：
生产厂家
销售部
地级零售商 地级总经销商 县级经销商 县级零售商
（水工）
终端消费（工程）
选择此渠道的原因：
1、与公司目前现状相符合，降低销售公司管理运作费用；
3、产品在销售过程中将市场风险化整为零，降低各个环节的经营风险；
4、众多的零售商，容易形成一张销售网络，有利于市场基础的建立和产品的品牌树立。
该渠道上各相关因素的基本特征：
2、零售经销商的主要特征：跟着市场大方向走，不敢轻易尝试新产品，对新产品报观望态度，在选择经营产品的时候主要参考市场上主流产品的基本情况，非常关注产品的销售情况，对产品的销路非常注重，资金实力相对较弱，因此一般不会大批量进货，注重产品的利润空间。
3、终端消费用户，就家装终端消费而言，他们对产品质量的直观认知不太清晰，但总体上偏向于知名品牌和口碑产品，多受经销商和安装工人的影响，希望物美价廉。
4、水工的基本心理特征：水工是产品运用安装的直接接触者，对产品质量的优劣有着直观的感受，因此在产品质量方面能够影响终端消费的购买，与经销商合作，能够达到促进产品销售，同时，水工又处于社会的较低层，从心理上希望受到人们的尊敬和重视，因此，维护水工也是许多厂商销售的一种方式。
由此可以看出，渠道客户看中的利润，因此我们在渠道建设时是否能给他们创造利益，深刻影响着市场开拓。
（一）、区域市场划分和人员配置
依据四川的行政区域、交通线路，按照“先易后难，先重点后一般”的原则，由近及远，将整个四川划分为4到6个区域市场，以区域为单位，确定区域内重点地级市场，重点市场必须是区域内经济实力，地理位置，市场状况都良好的市，根据区域内的市场具体情况、客户情况进行有针对性的市场政策，逐步开发区域内其他市场，具体划分如下：
4、川北区域：包括德阳市（广汉市、什邡市、绵竹市、罗江县、中江县）、绵阳市（江油市、盐亭县、三台县、平武县、安县、梓潼县）、广元市（青川县、旺苍县、剑阁县、苍溪县）
5、未划分区域：除上述四大区域之外的成都市以及周边县市，巴中市、攀枝花市、西昌市以及甘孜阿坝凉山三州内有市场潜力的县。
开发步骤根据“先易后难”的原则，从川中、南、北、东南四个区域同时进行，每个区域由专人负责，确定区域内重点地级市，先开发重点地级市场，再开发县级市场，同时开发零售分销商，从而行成一张以地级市为中心、县级市场为网点、零售分销商组成的销售网络。
每个区域内，除了市场开发人员以外，还需要配置一名市场维护人员，行成“开发—维护—开发”同时进行，这样既能保证给客户良好的售后服务，树立良好的品牌形象，又能对市场进行深入拓展，维持市场稳定，及时的解决市场问题，并能够随时掌握市场信息，发挥着市场服务人员和市场督导人员的作用，有利于形成公司系统的统一的市场管理体制。
（二）、产品价格策略
渗透价格策略，其目的在渗透市场，以提高市场销量与市场占有率，并能快速而有效地占据市场空间，达到在市场开拓初期抢占市场分额的目的。具体如下：
3、制定统一的市场零售价格表，保证经销商利润的同时稳定价格体系。
（三）、经销商的选择和维护
经销商选择遵循以下原则：
要有事业心，对市场开发有信心，信誉良好，对新品牌产品前景抱乐观态度，不为暂时的市场现状疑惑，能够配合公司的市场开发策略，不得有扰乱市场秩序行为。在此原则之下，对经销商市场拓展能力、分销销路建立、资金实力、店面地理位置等情况择优开发引导，使其向对公司市场开发有利方面发展。
经销商维护，能够有效建立稳固的合作关系，坚实市场基础，保障市场开拓有序进行，具体的维护办法如下：
1、建立经销商档案
2、客情沟通
3、协助经销上进行市场开拓，分销渠道的建立，解决销路问题
4、经销商利益的保障
5、市场问题的处理
6、经销商员工培训及经销商管理
公司提供对经销商员工的培训，使其对公司产品的充分了解，对公司市场开发的给与人员的上支持。定期召开经销商会议，增强经销商的忠实度。制定统一的经销商管理办法，引导经销商符合公司的各项制度要求和市场机制有效运做，建立公司和经销之间的有效联络办法，确保经销商在区域市场做的经销活动不扰乱公司的市场秩序。
（四）、水工队伍的建设和维护
水工在市场开发过程中的作用为目前许多厂家所重视，包括目前国内主要的塑料管材厂家，对水工的开发作为市场开发的一项重要策略，公司应该在水工队伍的建设和维护方面作为市场开拓的重点来做，具体如下：
1、帮助经销商建立水工队伍
2、帮助经销商建立水工档案，吸纳水工为公司技术人员
3、给与水工以物质、利益上的吸引
4、组织水工会议
以水工专业技术培训的方式组织水工会议，可以进行技术交流，意见交流和技术建议等内容，目的是增强水工队伍和公司之间的感情，给水工从心理上给予满足，增强水工对公司的忠诚度。
（一）广告宣传
广告宣传立足于面向消费者，其目的在于拉动销量和树立品牌形象，因此，广告以小区宣传为主，各个市场上，以各种形式将**管材的相关信息传递到消费者，具体实施如下：
2、楼层广告：以楼层贴等方式标注**管业；
为提升**品牌形象的影响力，根据各市场情况和销量情况进行以下广告方式：电视媒体广告、报刊媒体广告、公交车身广告、户外大型广告牌、路灯广告等。 广告形式是多样的，可根据市场情况和费用预算合理执行。
（二）、品牌形象树立
银保渠道工作计划篇八
根据公司xxx年xxx地区的市场开拓总结，在现有市场状况下，为确保市场开拓的顺利进行，完成网络渠道的建设工作，现将公司xxx年度的渠道策略做出以下工作计划：
建立xx经销商，组成的`经销网络，大力做小区推广，宣传直接面向终端，协助经销商销网络的完善和形象的树立，实现品牌效应。
xxx市场规模庞大，在市场不断拓展过程中，品牌竞争已经出现，就客户而言，在对产品质量没有客观认知的情况下首选、免检产品，其次比价格，因此在产品质量有所保证的情况下，还要有品牌保障，促进品牌的快速成长便成为我们市场开发过程的重要组成部分。价格方面，竞争十分严重。部分厂家尽量不参与市场价格的恶性竞争，但在制定价格体系时不得不参考市场价格现状，尽量稳定自身在市场中的价格体系，维护经销商和自身的利益，取不同的策略稳定市场，制定统一的市场价格表，在市场上严格执行。
1、市场定位：零售中高档家装市场；
2、目标消费群体：终端家装用户；
3、价格定位：中档价格；
4、品牌形象定位：高品质重服务品牌形象。
生产厂家——销售部———经销商——终端消费。
银保渠道工作计划篇九
以渠道效能为中心。
两个强化。
强化渠道布局。
强化品牌打造。
三个加快。
加快开放渠道拓展。
加快农村渠道拓展。
加快核心商圈布点。
四个提高。
提高渠道经理能力。
提高渠道管控能力。
提高网点运营能力。
提高门店销售能力。
五个到位。
培训到位。
终端到位。
人员到位。
支撑到位。
激励到位。
六个统一。
统一思路。
统一品牌。
统一形象。
统一宣传。
统一政策。
统一活动。
翼起合力。
渠道为王。
银保渠道工作计划篇十
(二)迎送客户。热情、文明地对进出网点的客户迎来送往，从客户进门时起，大堂经理应主动迎接客户，询问客户需求，对客户进行相应的业务引导。
(三)业务咨询。热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询。
(四)差别服务。识别高、低端客户，为优质客户提供贵宾服务，为一般客户提供基础服务。
(五)产品推介。根据客户需求，主动客观地向客户推介、营销我行先进、方便、快捷的金融产品和交易方式、方法，为其当好理财参谋。
(六)低柜服务。有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料，办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务。
(七)收集信息。利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。
(八)调解争议。快速妥善地处理客户提出的批评性意见，避免客户与柜员发生直接争执，化解矛盾，减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。
(九)维持秩序。保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。
(十)工作要求。大堂经理必须站立接待客户(可坐下与客户谈业务)，做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间;要记载好工作日志(履行基本职责情况)和客户资源信息簿(重点客户情况);因故请假，各行应安排称职人员顶替，不得空岗。
(十一)定期报告。定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次(遇重大问题随时报告)。对大堂经理反映的问题，行领导和网点负责人应及时研究，并采取有针对性的措施加以解决。
【扩展阅读篇】。
工作。
总结。
格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。
(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。
1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“。
心得体会。
”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。
2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。
写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。
(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部分要精炼、简洁。
(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下边，则结尾只落上日期即可。
简而言之：
总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究;也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。那么，工作总结怎么写?个人工作总结的格式是怎样的?详情请看下文解析。
(一)基本情况。
1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的;缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。
3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。
今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参考部分工作总结范文。
(二)写好总结需要注意的问题。
1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。
2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。
3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附上下一步个人工作计划。
银保渠道工作计划篇十一
根据公司__x年__x地区的市场开拓总结，在现有市场状况下，为确保市场开拓的顺利进行，完成网络渠道的建设工作，现将公司__x年度的渠道策略做出以下工作计划：
一、重点目标简介：
建立__经销商，组成的经销网络，大力做小区推广，宣传直接面向终端，协助经销商销网络的完善和____形象的树立，实现品牌效应。
二、市场现状分析：
__x市场规模庞大，在市场不断拓展过程中，品牌竞争已经出现，就客户而言，在对产品质量没有客观认知的情况下首选名牌、免检产品，其次比价格，因此在产品质量有所保证的情况下，还要有品牌保障，促进品牌的快速成长便成为我们市场开发过程的重要组成部分。价格方面，竞争十分严重。部分厂家尽量不参与市场价格的恶性竞争，但在制定价格体系时不得不参考市场价格现状，尽量稳定自身在市场中的价格体系，维护经销商和自身的利益，取不同的策略稳定市场，制定统一的市场价格表，在市场上严格执行。
三、产品定位：
1、市场定位：零售中高档家装市场；
2、目标消费群体：终端家装用户；
3、价格定位：中档价格；
4、品牌形象定位：高品质重服务品牌形象。
四、销售模式的确定：
生产厂家-----销售部------经销商-----终端消费。
银保渠道工作计划篇十二
根据公司xx年xxx地区的市场开拓总结，在现有市场状况下，为确保市场开拓的顺利进行，完成网络渠道的建设工作，现将公司xx年度的渠道策略做出以下工作计划：
建立xx经销商，组成的经销网络，大力做小区推广，宣传直接面向终端，协助经销商销网络的完善和xxxx形象的树立，实现品牌效应。
xxx市场规模庞大，在市场不断拓展过程中，品牌竞争已经出现，就客户而言，在对产品质量没有客观认知的情况下首选名牌、免检产品，其次比价格，因此在产品质量有所保证的情况下，还要有品牌保障，促进品牌的'快速成长便成为我们市场开发过程的重要组成部分。价格方面，竞争十分严重。部分厂家尽量不参与市场价格的恶性竞争，但在制定价格体系时不得不参考市场价格现状，尽量稳定自身在市场中的价格体系，维护经销商和自身的利益，取不同的策略稳定市场，制定统一的市场价格表，在市场上严格执行。
1、市场定位：零售中高档家装市场；
2、目标消费群体：终端家装用户；
3、价格定位：中档价格；
4、品牌形象定位：高品质重服务品牌形象。
生产厂家-----销售部------经销商-----终端消费。
银保渠道工作计划篇十三
对于老顾客的回访是不定期的，在节假日里一定要送出问候和祝福的，在重要的日子里可以送些小礼品以增进感情。在平时，我们也要和顾客保持联络，关心他们的状况，平常可以通过电话和公司qqeami等联络感情。如果方便的话，可以登门拜访顾客，以便促进我们和顾客之间的关系。对于大顾客反映的问题，我们会作为重点来解决，及时把信息反馈，让他们有一种被重视的感觉。当然对于一般顾客的问题我们也不会忽略。总之要维护客群关系，沟通是关键。我们会尽最大努力把客群关系搞好。
在拥有老顾客的同时还要不断从各种渠道快速开发新顾客,推广新产品.
1.3—4月份，第一个工作：回访和预约一部分初步意向顾客。了解顾客真实需求，全方面的了解自己的产品。记录顾客所提出问题。第二个工作：全方位的市场调研，了解竞争对手的全面情况。针对性地进行pk。
2.先友后单，与顾客发展良好的友谊，处处为顾客着想，把顾客当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
3.对顾客不能有隐瞒和欺骗，答应顾客的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
4.销售目标不仅体现在具体的每一个月度，而且还责任到人，量化到人，并细分到具体市场。
制定出月计划和周计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位顾客，促使潜在顾客从量变到质变。上午重点电话回访和预约顾客，下午时间长可安排拜访顾客。
见顾客之前要多了解顾客的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为顾客提供针对性的`解决方案。
做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
5.和公司其他销售人员要有良好的沟通，有团队意识，多交流，多探讨，才能不断增长业务技。综合利用产品、价格、通路、促销、传播、服务等营销组合策略，形成强大的营销合力。
在维持公司现有品牌不变更的前提下，渠道部所有同事希望公司可以从两方面去考虑，拓宽公司经营思路和模式。
第一：在做好本职工作的同时，利用一切可以用到的资源，在本地以及就近区域发展部分大型终端顾客，一来可以加大公司利润回报，二来，量上也可拉动一部分，减轻压力。三，还可以给业务员增加一部分收入。要真正做为一个重点想法去实施，不是说说走过场。
第二：对现今所有顾客采取积分返点制，在公司给所有顾客设立一个户头，定期核对顾客回款金额，达到一定数额的同时，根据实际情况给与一定的返点奖励，产生一股凝聚力。在回款上也可以形成一定的刺激度。
杭州朗高装饰材料有限公司。
xx年1月10日。
银保渠道工作计划篇十四
展望20xx年是充满机遇和挑战的一年，根据xx县的实际情况，多家房地产开发商进入市场，商品房的开发逐步放量，国家加大对房地产政策的宏观调控，这将是对我公司一次严峻的挑战和重大考验。我公司在总经理的领导下，全体同仁决心以苦练内功，建立与之相适应的规范管理体系，专业化管理团队、职业化管理理念，培育具有审时适度的核心竞争力。在品质上狠下功夫，确保多项关键经营指标与目标的完成，争取本公司在xx县的龙头地位。树立地产界的美誉度，使《xxxx》迈出二期工程的关键战略举措。随着企业的迅速成长，为了工程进展顺畅、有序、安全，我公司将采取有力的措施，培养一批能自觉学习、勇于负责、忠于企业、能打硬仗的职业化骨干队伍。为此，公司经慎重讨论，特提出20xx年工作计划如下：
在法规允许的范围内认真协助职能部门以维稳、和谐的大原则为前提，审时度势，做出适度的让步。既减轻当地政府和职能部门的工作压力，力争在20xx年促进建设路的开建、竣工，又使公司在二期工程中全面、有序展开。
5#—9#楼建筑面积xxxm2，计划在20xx年12月份全部竣工。1#、2#、3#建筑面积xxxxm2，争取在本年度内完成80%以上。a区内配套设施绿化、硬化、亮化计划在本年度内全部完成。
20xx年项目总投资约xxxx万元。
根据建设路的逐步拆、建具体进展，在条件具备的情况下，随时跟进，大面积、全方位、快速度地进场施工。计划全年新开工房屋总建筑面积xxxx平方米，总户数x套，计划实现销售超亿元。预计上缴税费、行政规费约xx万元。
20xx年元月末，随着xxx号楼的竣工验收和其他住宅、部分沿街商舖相继结頂、预售，配套设置逐步完善，将迎来业主乔迁《xxxx》一期小区。更需加强安全防范意识，贴心服务意识，工程质量意识，规范管理意识。合格率达到100%，把安全作为头等大事；把“七分安全，三分生产”的理念贯彻始终，把服务理念贯彻最佳常态。
在新的一年里，任重和梦想同在，挑战与机遇共存，站在新的起点上，我们将吸取前一年工作的经验和教训，统一思想、与时俱进、努力拼搏，争取圆满完成公司计划的全年各项目标工作任务。
银保渠道工作计划篇十五
随着中国市场的竞争日趋激烈，越来越多的企业开始关注渠道的重要性。渠道是企业与顾客之间的桥梁，是企业提升销售额、增强市场份额的关键。为了更好地提升渠道销售能力，企业需要做好渠道培训工作，让渠道销售人员掌握更全面、专业的知识和技能，提高销售效率。
渠道培训是企业对接渠道销售人员进行知识技能的培训活动。通过培训，渠道销售人员可以更好地理解企业的产品或服务，提升自身知识技能，为企业增加销售业绩和市场占有率。
1.确定培训内容。
企业需要针对当前市场形势和自身产品或服务的特点制定相应的培训内容。可以通过调研、分析市场需求、竞争对手等情况，确定销售人员需要掌握的'知识和技能，比如产品知识、销售技巧、市场营销策略等。
2.设计培训课程。
根据培训内容和目标，企业需要设计具体的培训课程，包括培训大纲、教材、培训方式等。可以采用面对面授课、在线课程、视频教学等方式，让销售人员学习更加灵活、高效。
3.选择培训讲师。
培训讲师是渠道培训的关键，需要选择具有丰富市场实践经验和渠道销售经验的专业人士。可以从企业内部或外部寻找合适的讲师，让其根据培训课程进行教学。
4.安排培训时间和地点。
为了保证培训效果和销售人员的时间利用率，企业需要合理安排培训时间和地点，可以选择在营销旺季之前或之后，减少对销售业绩的影响。培训地点可以考虑在企业内部或租用培训场地等。
企业需要按照培训计划进行全面而专业的渠道培训工作。可以通过集中式培训、分散式培训等方式，让销售人员学习到最全面、最专业的知识和技能。同时，企业也需要关注培训效果，根据实际情况及时调整和完善培训计划。
渠道培训是提升渠道销售能力和市场竞争力的重要途径。企业需要根据自身特点和市场需求，制定具有针对性和实际操作性的培训计划，通过专业化的培训方式和高水平的讲师，让销售人员掌握更全面、专业的知识和技能，提高企业的销售业绩和市场占有率。
银保渠道工作计划篇十六
（一）银行的分类及特点。
1．银行按性质分为国有银行、股份制银行、政策性银行。
国有银行网点众多，覆盖面非常广，机构设置比较复杂，部门众多，分行下设中心支行，中心支行再下设分理处和二级支行。股份制银行一般以城市中心区域和业务密集区域为主，主，功能定位较全。
2．银行按等级分为总行、分行、支行、分理处。总行和分行的个人银行部是合作和接触的重点，合作营销往往要经过个人银行部批准。有个人银行部还下设贵宾理财中心，的集中理财服务，在业务合作方面非常值得开发。
一般支行的个人银行业务。
负责，证券经纪人在网点开拓中应该重点接触这位行长。
科长主管个人业务，合作中的影响仅次于分管行长。
接触大堂经理，他们对驻点人员的意见，因此需要特别重视。
一般分理处的直接负责人只有一位，即分理处主任，他听取上级支行的意见的同时，也有一定的决策权。
1．了解网点状况。
主要负责一些大的个人客户(包括银证合作业务往往会直接影响领导的看法，网点以支行为)会有一位主管行长个人业务部证券经纪人还要对这家网证券经纪人在开发一个新网点之前，点的状况应有了解，比如地理位置、周边环境、客户流量等。
2．联系个人银行部。一般情况下，由于有三方存管关系的铺垫和一些合作基础，证券经纪人开拓新网点可与分行个人银行部接触。
3．广布人脉，接触领导。证券经纪人去支行谈合作，最好直接接触到分管行长，分管行长的意见往往能起到决定作用，为了提高对方的信任，应在各家银行尽可能建立人脉关系，以备不时之需，当然有人引见更好。
4．强调公司优势。证券经纪人在和银行领导接触前，公司的竞争优势，以作比较。
5．细化合作方案。证券经纪人拜访银行网点之前，营销活动，将银行员工发展为公司客户，增加双方的熟悉程度。
（三）渠道开发过程中的注意事项。
1．注意着装仪表。银行员。
过程中，证券经纪人也应着职业装，以示尊敬，并给对方留下良好的第一印象。
2．小组拜访。如果是第一次陌生拜访，人的小组进行拜访，团队协作可以增加成功的几率。另外，在沟通过程中，小组成员能够互相补充。
3．事先做好准备工作。
解该银行的基本情况和业务特点，找到相互业务的合作点。
4．在驻点中做好二次开发．。
二、银行客户的开发与服务。
（一）银行客户的开发。
1．分清新老股民，调整自身定位。证券经纪人在银行展业会遇到各种各样的准客户。准客户可能是刚人市的新手，也可能是十几年股龄的老股民。对于新股民，我们可以多谈理念，而对老股民，不妨以他们为师，多沟通，多交流。另外，证券经纪人必须每日关注财经新闻，多听经济学家对当今经济形势的评论，这样才有和客户交流的话题。
2．获得准客户联系方式，保持联系。
目的是得到他们的联系方式。因为初次见面，所以并不会轻易把联系方式告知他人。证券经纪人最好能用自己的诚恳态度、专业形象、丰富的专业知识让准客户信服，或者证券经纪人可以考虑先为其提供信息并以此作为沟通的载体。
以首先发出一条短信进行提醒。若准客户不方便或不太愿意通过电话直接沟通，在初期也可以保持短信联系，息或者问候。
3．了解准客户意向，耐心解释流程。
对症下药，增加促成的机会，并需要耐心地解释流程，打消准客户的疑虑。
（二）银行客户服务要点。
1．充分提示投资风险，适时进行投资者教育。
2．了解客户使用电脑的水平，提供适当培训。
3．将最新资讯及时提供给客户。
4．关注市场变化，及时向客户提示风险。
（三）在银行驻点需要注意的问题。
1．严禁与准客户。
准客户(或客户。
立的立场，协助平息**。
2．专业着装。
西装领带，女士职业套装，并佩带工牌。
银行要求)。
3．考勤。
坚持不懈，让银行职员感觉到证券经纪人址他们的长期合作伙伴。
4．宣传资料。
银行的产品联合印制，效果会更好一些。
证券经纪人需要与银行网点保持良好的合作关系，这样就不会因为竞争对手的排挤而无法立足。
作关系的重要环节就是在业务方面能做到双赢。
()发生冲突。如果遇到客户与银行发生纠纷，要站在中证券经纪人在上班的时候都必须保持职业装，证券经纪人使川的宜传资料，)冲突。在银行网点，证券经纪人严禁与男士(如银行有特殊要求，则遵照并如果可以配合该驻点证券经纪人保持与银行网点良好的合所以，证券经纪人要或客户。证券经纪人必须做到与该银行职员同一时间上下班，思考在业务方面怎样才能做到双赢。
1．和银行主管、银行职员保持密切的沟通。
2．友好对待其他证券公司的驻点人员。
券经纪人驻点，给对方以良好的第一印象。
过程，人员流动大容易给对方造成缺乏合作诚意的感觉。
客户，关系。
管数量、信用卡数量等。
如果未能做到，事后也要及时给予解释，以取得对方的信任。5。
纪人应将银行职员发展成客户，而且要提供特别的关注和服务。
四、银行渠道和非银行渠道的配合（一）利用驻点银行周边社区发掘准客户。
在小区内的银行来往的准客户基本上都是小区的住户，此类客户的活动场所比较固定。
活动，尽快在该小区树立品牌形象。证券经纪人在该小区开发出第一批客户后，要与他们成为朋友，通过这客户的转介绍逐步覆盖整个小区。
（二）与银行理财始理一起去其他单位发掘准客户。
与银行理财经理一起去其他单位发掘准客户，一方面可以借助银行的信誉优势，另一方面银行理财产品与证券公司产品可相互补充，扩大推广产品范围，达到互惠互利的目标，实现三赢。
（三）与银行职员联手营销。
与银行合作进行小区、卖场客户集中营销。银行推销信用卡及相关理财产品，证券公司推广证券投资客户服务。
（四）与银行进行小型客户见面会，促进开发。
证券经纪人可与银行一起举行小型投资交流会、财富讲座等，帮银行一起拓宽客户资源，发掘更多共同的准客户，从而加深双方合作。
