在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。报告的作用是帮助读者了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

现场稽核总结报告篇一

2、熟悉三维动画的全部流程,有参与动画电影和tvc制作经验;

3、熟悉并掌握导演相关技法,对导演以及成产部门能够起到良好的沟通与执行能力。

任职要求:

5、责任心强,勤恳踏实,工作充满激情,勇于接受挑战,能承受一定的工作压力。能适应项目推进速度,高效率地完成任务。

现场稽核总结报告篇二

现场稽核总结报告篇三

20xx年，稽核组重点强化基础管理，狠抓业务通知的.学习和掌握，努力提高各类业务点的稽核能力。组内规定，对于公司新发的业务通知，做到及时查阅，主动学习，有疑问第一时间与业务部门沟通，及时、准确掌握新的稽核点。稽核组定期组织对业务通知稽核点的集中学习和讨论，通过互助提醒和稽核范围轮换的方式，提高员工对稽核点的掌握能力，在市公司每月组织的稽核岗位考试中，广阳稽核组员工成绩一直比较靠前。

以内（考核指标为0.5%），稽核系统差错率均低于2%的考核指标，纸质客户资料准确率和差错率均高于99.8%，和其他县区的二级错单率相比，完成情况较好。

1、强化业务通知管理。加强稽核岗位业务通知学习，归纳新发业务通知的稽核注意事项，及时传达给业务稽核，对易错点进行重点提示，保障稽核点的全覆盖。

2、强化业务稽核管理。每周组织一次业务稽核错单培训会，定期将整月错单进行分类汇总，并有针对性的进行培训指导。每周监督营业厅业务稽核对营业员的业务知识培训是否到位，保障一线录入人员熟知各类业务通知，从源头上控制错单。

3、强化代理商管理。代理商门户派专人负责，对易错、常错的业务稽核点以邮件方式通知后，通过电话再次传达。定期对代理商错单率进行分析对比，针对基础差的代理商进行一对一重点培训，对日常稽核工作中易错点进行重点辅导。

4、强化客户资料管理。及时传达客户资料新要求，并规范客户资料的存档流程，保障客户资料的完整率、准确性。

受理量，部分稽核工作因急于上报而核实不全面。

2、代理商员工岗位技能与频繁变动业务通知的矛盾。部分代理商和渠道岗位急于发展业务量及新入职人员操作不熟练就上岗现象时有发生。录入人员对业务通知学习不全面，且不按照业务通知要求办理业务，导致错单量较大且在错单修改和后期签审批等工作量较大，过程处理稍有不当，会发生客户投诉和扣罚领导奖金等情况。

3.稽核系统与日常核查工作的矛盾。从10月份4g业务上线以来，bss系统不能全面录入4g业务，办理部分4g业务时，需要同时在bbs系统和集约系统两个系统中操作才能完成，而稽核岗位只能从bbs系统中稽核，不能进入集约系统，导致部分稽核点核查不全面，增加了后续跟踪工作量。

一、继续加强业务学习，重点提高业务稽核岗位能力，进一步减少一级、二级错单率。

二、加强制度管理，在广阳区范围内制定靓号相关问题的管理处罚办法。

三、加强对代理商稽核业务的管理，逐步减少代理商错单率。

四、加强与相关部门沟通，及时协调解决相关问题。

现场稽核总结报告篇四

^v^曾说，一切从实际出发，坚持实事求是的原则，通过调研获取信息后，再做理性的筛选并发现问题，最后在项目中着手去解决。

在调研的过程中，应该充分调动自身上下所有感官，提高警惕性，时刻保持敏锐的听觉、嗅觉、视觉、触觉等。

比如下乡调研，你发现这片区域的特色产业是茶叶种植，但是具体到某个村的时候，在周围村都在种茶的背景下，仅靠茶叶种植这种单一化的产业略显单薄，本地提供的就业岗位有限。

而且当地建设用地指标有限，不能大肆地进行增量建设。人们为了追求更大的经济效益，大部分人选择外出打工谋生，导致劳动人口外流，所以并不能很好的带动当地村民发家致富。

随着调研的深入，你发现了本村的另一特色，这里有不少红色文化和文物保护等历史资源。但是从现状的情况来看，它们并没有得到很好的开发利用，来往的游客较少，建筑物看上去比较破旧，配套设施也不齐全。

在走访调查的时候，你又发现了新的问题，当地有不少村民对村干部的服务和管理感到不满。他们大多任人唯亲，一旦有打工赚钱的机会和优惠政策的补贴福利，往往会优先考虑自己的亲朋好友，这不但损害了其它村民的生存利益，还忽视了整个村庄的同步发展。

在调查观察中发现，村内虽然配备了体育健身器材和修建了活动广场，但是利用率并不高，相反大家喜欢就近集中在家门口的马路边跳广场舞，但是这种环境下活动比较危险，而且还造成了相关设施资源的浪费。

与此同时你还发现，当地有两股势均力敌的宗族势力曾发生过矛盾。以前村里有一处矿产，被a族中担任村干部的人率先发现，想优先获得开挖发财致富的机会，但这处矿产位于b族所属势力范围内。两股势力谁也不服谁，最后爆发了冲突，给村庄的发展埋下了潜在的隐患。

在整个调研中，越到后面，发现的问题和思考的东西就越多，而这一个个问题便是之后需要面对和解决的难题。如果没有去现场，到那种真实的环境中感受，就很难发现这些棘手但却十分意思的东西。

现场稽核总结报告篇五

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和xxx《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确、全面连续。

(2)农业保险审计

根据xxx《关于做好20__ 年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法(试行)》，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计。 中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在“五个严禁”行为。对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。

(3)关联交易审计

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定，对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20__年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露;是否按照公司管理制度进行审查;是否按规定向xxx备案或报告等。

(4)资金运用审计

根据xxx《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金运用业务进行审计。对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性，以及效率效果等方面进行审计和评价。

(5)再保险审计

根据xxx《财产保险公司再保险管理规范》规定，对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审计。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性，促进公司加强经营管理，实现预期经营目标。

(6)大病保险审计

根据xxx《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》(保监发〔20__〕19 号)和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织对财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计。

(7)印章和有价单证审计

对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章(含财务专用章、业务专用章等)、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等。有价单证管理方面重点关注：有价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象;单证出入库管理是否规范，交接手续是否完善;单证使用是否规范，是否违规手工出单，是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单;作废单证管理是否规范等。

现场稽核总结报告篇六

财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分，其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为，并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，规范会计行为、提高会计工作质量。

1.《会计核算制度》

2.《财务管理制度》

3.公司对外签订的各项合同

1.根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支。

2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。

3.检查财产物资。

4.检查票据管理。

6.检查印章管理。

7.检查会计档案保管。

8.稽核拾五完毕，出具稽核报告。

1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制

度》，以及相关对外签订的合同要件。

2.调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况。

3.根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况。

（一）现金管理

1、财务备用金由出纳员专门负责管理，符合不相容职务相分离的规定

2、财务备用金是否存于专门的保险柜中，钥匙是否由出纳保存

4、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查是否账实相符、账账相符

5、如无特殊情况，财务备用金不得超过规定的最高限额5000元

6、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生

7、检查现金日记账，出纳是否每日逐笔顺序登记

9、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放、混用

10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款，并存放于财务部

11、大额现金存取严禁1人经办，陪同人应有书面签字记录

12、营业款送存是否已经采用上门收款方式，上门收款频率是否合适

现场稽核总结报告篇七

第一节入住前期准备的组织

一、入住前期准备的职能

二、入住前期准备的组织架构

三、入住前期准备人员的职责

（一）新建管理处经理前期准备工作

（二）公司办公室前期准备工作

（三）公司品质管理组前期准备工作

（四）公司经营管理组前期准备工作

第二节前期介入管理规程

一、前期介入管理作业办法

（一）物业项目管理处筹建工作指引

（二）项目物业管理处成立至房屋交付使用工作指引

（三）物业接管验收管理程序

（四）物业质量细部检查作业指引

二、管理流程

（一）管理处日常工作监督检查流程

（二）管理处客户信息反馈流程

（三）硬件采购、配置流程

（四）管理处印鉴证照办理流程

（五）原有房屋接管验收程序

（六）新建房屋接管验收流程

（七）物业项目接管验收准备流程

（八）项目管理处与开发商工程实体移交工作流程

（九）物业细部质量检查工作流程

（十）实物部分验收流程

（十一）资料部分移交工作流程

第三节前期服务管理表格

一、物业管理处筹建

（一）管理处主要组成人员资审表

（二）管理处物资清单

（三）管理处全体员工入驻后岗前培训计划表

（四）管理处进驻后工作计划表

二、验收接管管理表格

（一）项目验收小组分工表

（二）物业预验收记录

（三）物业项目验收交接表

（四）物业项目综合验收交接记录

（五）物业项目移交清单

（六）工程质量问题处理通知单

第一节客户服务中心的组织

一、客户服务中心的职能

二、客户服务中心工作原则

三、服务中心组织架构

四、服务中心各岗位职责

（一）服务中心主管

（二）事务助理员岗位职责

（三）管理员岗位职责

第二节 客户服务管理规程

一、客户服务作业规程

（一）客户服务中心工作人员服务规范

（二）与顾客沟通规程

（三）门禁ic卡管理及授权登录制度

（四）业主/住户邮件收发管理规定

（五）客户服务中心催交管理费用的操作程序

（六）客户服务中心特色服务规程

（七）业主/住户资料整理规程

（八）装修审批及管理规定

（九）装修费、物管费收费规程

（十）客户服务中心交接班制度

（十一）钥匙管理制度

（十二）社区文化活动管理规定

二、工作流程

（一）服务中心整体运作程序流程

（二）服务中心人员工作流程

（三）业主（住户）入住流程

（四）客户服务中心接待流程

（五）客户投诉处理流程

（六）业主（住户）报修处理流程

（七）办理业主入伙流程

（八）装修管理流程

第三节 客户服务管理表格

一、业主、住户资料管理

（一）用户登记表

（二）住户联系清单

二、业主、住户服务表格

（一）业主来访登记表

（二）来访人员登记表

（三）与顾客沟通登记表

（四）顾客投诉处理单

（五）顾客意见征询表

（六）顾客满意率统计表

三、装修管理

（一）装修申请表

（二）装修缴费通知单

（三）装修出入证

（四）装修承诺书

（五）装修施工人员登记表

（六）装修施工许可证

（七）装修验收表

四、社区文化活动管理表

（一）社区活动登记表

（二）社区活动记录与质量检验表

（三）社区活动申报表

五、其他表格

（一）门禁卡领取登记表

（二）借用钥匙登记表

（三）客户服务中心工作交接表

第一节 安全管理部

一、安全管理部的职能

二、安全管理部的组织架构

三、安全管理部各岗位职责

（一）管理处安管主管职责

（二）保安班长职责

（三）保安员职责

（四）大堂岗岗位职责

（五）道口岗岗位职责

（六）车库（场）岗岗位职责

（七）巡逻岗岗位职责

（八）消防中心岗岗位职责

第二节 安全管理作业规程

一、作业规范

（一）大堂保安工作规程

（二）巡逻岗保安工作规程

（三）道口岗保安工作规程

（四）车库（场）岗保安工作程序

（五）保安员紧急集合方案

（六）重大事件报告制度

（七）保安员巡逻签到制度

（八）保安员交接班制度

（九）护卫设施设备管理规定

（十）安全监控管理制度

（十一）安全防范管理制度

（十二）停车场管理办法

（十三）装修作业人员管理办法

（十四）消防管理制度

（十五）安全应急预案

二、作业流程

（一）外来人员出入管理流程

（二）邮件\报刊收发管理流程

（三）业主\住户临时存放物品管理流程

（四）电梯困人处理流程

（五）车辆冲卡处置流程

（六）发现可疑人员开车出场处置流程

（七）无卡车辆外出车场管理程序

（八）停放车辆发现异常情况处置程序

（九）管理处灭火自救应急组织指挥流程

（十）管理处火灾处理流程

（十一）重大事件报告处置流程

（十二）巡逻员护卫操作流程

（十三）营业性停车场收费管理流程

（十四）业主、住户家中发生治安刑事案件时处置流程

第三节 物业安全管理表格

一、保安员管理

（一）保安交接班记录表

（二）夜间查岗记录

（三）保安员请假条

（四）紧急集合检验记录表

（五）安全领导小组成员

二、护卫设施设备管理

（一）保安员个人装备领用登记表

（二）对讲机使用情况记录表

（三）监探录像机使用保管记录表

三、保安当班事务表格

（一）值班记录表

（二）来访登记表

（三）业主、住户临时存放物品登记表

（四）重要邮件收发登记表

（五）物品搬迁放行通知

（六）消防监控中心值班记录表

（七）监探录像机运行记录表

（八）重大事件报告表

四、巡逻管理表

（一）巡楼记录表

（二）保安巡逻签到卡

（三）小区巡逻记录表

（四）空置房屋巡查记录表（一）

（五）空置房屋巡查记录表（二）

五、车辆管理表格

（一）机动车停车场车辆出入登记表

（二）停车场巡查记录

（三）停车场车辆检查处理记录表

（四）停车场月卡收费登记表

（五）摩托车车库车辆出入登记表

（六）营业性车场无卡车辆离场记录表

（七）日当班收入统计表

六、消防安全管理表格

（一）消防组织和消防设施情况表

（二）义务消防队员消防培训情况表

（三）临时动火作业申请表

（四）火险隐患整改通知单

（五）消防重点部位情况表

（六）要害部位灭火应急方案示意图

（七）消防演习记录表

第一节 环境管理部建立

一、环境管理功能

（一）清洁管理的范围

（二）物业环境绿化管理的内容

二、环境管理部组织架构

（一）大型物业公司环境管理部

（二）小型物业公司环境管理部

三、各岗位职责

（一）环境管理部经理岗位职责

（二）保洁主管岗位职责

（三）环境绿化主管岗位职责

（四）保洁领班岗位职责

（五）绿化主管岗位职责

（六）保洁员岗位职责

（七）绿化工岗位职责

第二节 保洁绿化管理

一、保洁作业规范

（一）环境卫生管理规程

（二）消杀管理规程

（三）天面清洁作业指导书

（四）地面保洁作业指导书

（五）标准层保洁作业指导书

（六）地下室保洁作业指导书

（七）写字楼保洁作业指导书

（八）洗手间保洁作业指导书

（九）游泳池保养作业指导书

（十）人工湖保养作业指导书

（十一）喷泉保养作业指导书

（十二）瓷砖（片）保洁作业指导书

（十三）大理石、云石、花岗岩、人造石保养作业指导书

（十四）木地板保养作业指导书

（十五）地毯保养作业指导书

（十六）玻璃门、窗、幂墙保养作业指导书

（十七）不锈钢保养作业指导书

（十八）皮革保养作业指导书

（十九）雨天保洁作业指导书

（二十）保洁用品使用作业指导书

（二十一）保洁设备机具使用作业指导书

（二十二）保洁工作的检验标准

（二十三）固体废弃物管理作业指导书

（二十四）消杀工作作业指导书

（二十五）化粪池管理作业指导书

二、绿化工作作业规范

（一）绿化管理规程

（二）草坪养护作业指导书

（三）乔、灌木养护作业指导书

（四）花卉养护作业指导书

（五）藤本植物养护作业指导书

（六）浇水、施肥作业指导书

（七）病虫害防治作业指导书

（八）整形修剪作业指导书

（九）防台风作业指导书

（十）园艺设备机具使用作业指导书

（十一）园艺肥料使用作业指导书

（十二）园艺工作的检验标准

三、作业流程

（一）植树绿化管理工作流程

（二）清洁药品使用保管工作流程

（三）消杀服务管理工作流程

（四）打扫卫生管理工作流程

（五）清洁设备保养工作流程

第三节 管理表格

一、保洁工作管理表格

（一）环境卫生考核标准表

（二）消杀服务工作考核标准表

（三）卫生检查记录表

（四）卫生质量评定和卫生费计算表

（五）消杀记录表

（六）消杀服务工作考核记录

（七）地面现场工作记录

（八）地下室现场工作记录

（九）裙楼现场工作记录

（十）大堂现场工作记录

（十一）洗手间现场工作记录

（十二）会所现场工作记录

二、绿化工作管理表格

（一）绿化实施与考核标准表

（二）绿化质量评定和绿化费计算表

（三）月绿化工作计划

（四）绿化检查记录表

（五）园艺现场工作记录

第一节 设备工程部的组织

一、设备工程部的职能

二、设备工程部的组织架构

（一）大型物业公司

（二）小型物业公司

三、设备工程部各岗位职责

（一）设备工程部经理岗位职责

（二）设备工程部副经理岗位职责

（三）土木工程主管岗位职责

（四）园林绿化工程主管岗位职责

（五）给排水工程主管岗位职责

（六）电气工程主管岗位职责

（七）电梯工程主管岗位职责

（八）消防工程主管岗位职责

（九）空调工程主管岗位职责

（十）弱电主管岗位职责

（十一）设备管理员岗位职责

（十二）土木工程管理员岗位职责

（十三）电气工程管理员岗位职责

（十四）技术文员岗位职责

第二节 工程设备管理作业规程

一、工程设备管理作业规范

（一）设施设备管理规定

（二）供配电设备维护保养规程

（三）电气维修管理规程

（四）给排水维修管理规程

（五）维修人员工作规程

（六）变配电房设备巡检制度

（七）发电机房管理制度

（八）停水处理规程

（九）停电处理规程

（十）停、转电处理程序

（十一）消防设施器材检查制度

（十二）消防设施、安全标志管理规定

（十三）消防设备安全操作规程

（十四）公用设施改造及维护维修规定

二、作业流程

（一）电梯运行管理工作流程

（二）设备保养管理工作流程

（三）空调运行管理工作流程

（四）给排水管理工作流程

（五）设备保养管理工作流程

（六）高压室巡查与维修工作流程

（七）公共设施维修工作流程

第三节 设备工程管理表格

一、基础管理表格

（一）采购设备验收表

（二）设备停用/封存/报废审批表

（三）机电设备台账

（四）机电设备统计表

二、设备运行管理表格

（一）柴油发电机运行记录表

（二）电梯运行故障记录

（三）中央空调系统运行记录

（四）监控室值班记录

（五）水泵房巡查记录

（六）配电房运行记录

（七）水池（箱）加药记录表

（八）建筑物和构筑物防雷接地电阻检测记录

三、维修管理表格

（一）用户维修服务单（1）

（二）用户维修服务单（2）

（三）公共设施维修单

（四）公共设施维修派工单

（五）维修供方监控评价表

（六）故障转呈单

（七）外委维修保养申请表

（八）设备维修记录

四、维修保养记录表

（一）设备保养计划表

（二）低压配电设备设施例保记录表

（三）低压配电设备设施一级保养记录表

（四）低压配电设备设施二级保养记录表

（五）给排水设备设施例保记录表

（六）给排水设备设施一级保养记录表

（七）给排水设备设施二级保养记录表

（八）中央空调维修例保记录表

（九）中央空调维修一级保养记录表

（十）中央空调维修二级保养记录表

（十一）柴油发电机月保养记录表

（十二）正压风机例保记录表

（十三）正压风机一级保养记录表

（十四）正压风机二级保养记录表

（十五）监控设备月保养记录表

（十六）消防水泵例保记录表

（十七）消防水泵一级保养记录表

（十八）消防水泵二级保养记录表

第一节 市场部的建立

一、市场拓展部的职能

二、市场拓展部组织架构

三、市场拓展部岗位职责

（一）市场拓展部经理

（二）市场拓展主管

（三）市场拓展专员

（四）租赁专员

第二节 市场拓展管理规程

一、市场拓展作业规程

（一）市场拓展业务运作流程规范

（二）项目调研、考察作业指导书

（三）品牌管理作业指导书

（四）物业项目承接方案

（五）大型活动作业指导书

（六）物业项目投标程序规范

（七）物业租赁管理

（八）合同评审程序

二、市场拓展管理流程

（一）物业市场调研流程

（二）物业市场拓展流程

（三）物业项目拓展流程

（四）投标管理流程

第三节 市场拓展管理表格

一、顾问项目调研、跟踪表格

（一）信息搜集表

（二）项目跟踪调研表

（三）物业项目跟踪联系表

（四）物业管理项目调查表

（五）项目有效联络与洽谈记录表

（六）物业管理项目交接记录

二、招标管理表格

（一）物业管理项目招标公告信息登记表

（二）招标物业基本情况分析表

（三）招标物业条件分析表

（四）建设单位、物业产权人（含业主） 、物业使用人分析表

（五）本公司××物业项目投标条件分析表

（六）××物业项目投标竞争对手分析表

（七）招标文件研读备忘录

（八）招标物业项目实地考察记录表

（九）标书评审记录

三、项目签约管理表格

（一）全委项目合同（草案）评审记录

（二）顾问项目合同（草案）评审记录

（三）对外经济合同会签单

（四）签约项目工作交接函（全委项目发展商）

（五）签约项目工作交接函（顾问项目发展商）

（六）签约项目资料移交记录

（七）签约项目资料移交存档记录

（八）合同评审会签记录表

四、物业租赁管理表格

（一）客户档案登记表

（二）租赁信息登记表

（三）租赁物业房产交接验收单

（四）退租物业房产交接验收单

第一节顾问部的建立

一、顾问部的职能

二、顾问部组织架构

三、顾问部各岗位的职责

（一）顾问部经理

（二）项目主管

（三）驻场经理

（四）机电顾问

（五）质量顾问

（六）安全顾问

（七）顾问部文员

第二节物业顾问管理规程

一、物业顾问管理作业规程

（一）顾问团出团考察须知

（二）顾问项目情况评估分析办法

（三）顾问项目服务提供全程控制规范

（四）顾问项目收费管理办法

（五）顾问管理部投诉处理方法

（六）驻场顾问组工作业绩评价办法

（七）顾问项目交接规定

二、物业顾问管理作业流程

（一）顾问项目工作流程

（二）顾问项目培训安排流程

第三节物业顾问管理表格

一、顾问项目管理表格

（一）项目沟通情况登记表

（二）项目情况统计表

（三）项目评估表

（四）发展商详细资料清单

（五）被顾问方学习、参观登记表

（六）顾问服务调查表

（七）顾问管理跟踪验证表

（八）顾问项目合作方满意度统计表

（九）年度顾问项目费用支出表

（十）新项目调查表

（十一）顾问项目年度收费跟踪表

（十二）顾问项目考察人员申请表

（十三）顾问考察备忘表

（十四）顾问项目领用资料清单

（十五）顾问项目文件资料提供登记表

（十六）顾问项目服务征询意见表

（十七）顾问团考察评价表

二、驻外顾问人员管理表格

（一）顾问项目驻场人员情况一览表

（二）顾问人员派出单

（三）顾问人员标志牌发放登记表

（四）顾问部驻场人员名单

第一节 质量管理部

一、质量管理部工作目标

二、质量管理部组织架构

三、质量管理部各岗位职责

（一）质量部经理

（二）品质工程师岗位职责

第二节 质量管理规程

一、质量管理作业规程

（一）物业管理质量检查制度

（二）维修服务管理程序

（三）顾客满意度调查程序

二、质量管理作业流程

（一）质量管理手册编写工作流程

（二）客户回访管理工作流程

（三）处理客户投诉工作流程

（四）服务质量调查工作流程

第三节 质量管理表格

一、质量检查表格

（一）物业管理质量检查考核记录表

（二）检查表

（三）月检情况记录表

（四）月检复验记录表

（五）月检评分汇总表

（六）纠正预防改进措施

二、客户满意管理表格

（一）业主（客户）意见调查表

（二）顾客满意率统计表

（三）回访记录表

（四）维修回访统计表

第一节 财务管理的组织

一、财务部的功能

二、财务部的组织架构

三、财务部各岗位职责

（一）财务稽核部经理

（二）主办会计

（三）会计

（四）出纳员

（五）税务员

（六）电脑划款员

第二节 财务管理规程

一、财务管理作业规程

（一）财务管理总则与目标

（二）现金支票管理办法

（三）本体维修基金管理办法

（四）收入核算办法

（五）电脑收费办法

（六）手工收费办法

（七）成本费用报销办法

（八）管理处财务预算管理办法

（九）管理处财务预算管理监控办法

二、财务管理流程

（一）年度预算编制流程

（二）成本费用报销流程

（三）会计档案管理流程

（四）收入核算流程

（五）记账凭证汇总流程

（六）利润核算管理流程

第三节 财务管理表格

一、财务控制表格

（一）年度预算统计表

（二）管理费用预算表

（三）预算外支出申请表

（四）月份收支汇总表

（五）公司财务日报表

（六）支票使用登记表

（七）成本费用表

（八）月工资发放总表

（九）现金流量分析表

（十）利润表

（十一）盈亏表

二、管理处收费表格

（一）管理处各项费用标准表

（二）每月应收管理费明细表

（三）月停车场收费明细表

（四）停车场月卡收入明细

（五）停车场收入，财务与管理处计费期间对比

（六）装修、多种经营费用明细表

（七）xx管理处年季度维修基金收取情况

（八）未入伙空置房欠管理费及维修基金清单

（九）场地使用费收费情况

（十）xx栋费用收取明细

（十一）xx花园月未交款客户费用清单

（十二）租金收费情况

（十三）管理水电费收费情况汇总表

现场稽核总结报告篇八

为进一步规范社会保险经办管理工作，确保社保基金安全运行，根据《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号）规定，结合工作实际，特制定2017年高新区社会保险稽核工作计划。

一、内部稽核 （一）稽核重点

按照《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号）规定，重点对参保登记、缴费基数申报、缴费记录、待遇资格认定、待遇审核、待遇支付、费用结算、基金财务、定点服务机构管理等业务环节潜在的风险点进行认真排查。切实提高风险排查工作的质量和实效，以达到防范和最大限度地降低基金运行风险。

（二）稽核方式和目标

（一）规范缴费基数申报，提高参保缴费率

1.稽核时间和内容。以专项稽核方式，从今年6月至8月，按照《关于申报2017年度基本医疗保险职工个人缴费工资基数的通知》（平社保〔2017〕 号）和《关于申报2017年度机关事业单位养老保险个人缴费工资基数的通知》（平社保〔2017〕 号）要求，稽核参保单位的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合政策规定。着力解决参保单位少报、漏报和瞒报社会保险缴费基数、缴费人数和职工个人缴费工资基数无签字确认等问题。

2.稽核方式。成立中心稽核工作小组，对全区随机抽取5—10家参保单位进行实地稽核。今年重点对优势企业、大型企业、非公有制企业稽核，抽取稽核名单由中心党组与稽核工作小组确定。各业务股室要协助做好实地稽核工作。

1．稽核时间和内容。以日常稽核和专项稽核相结合的方式，通过全年日常稽核与今年10月至12月专项稽核，重点稽核检查定点医疗机构执行基本医疗保险政策及履行《高新区城镇职工基本医疗保险定点医疗服务协议》的情况，及时发现和纠正定点医疗机构各种违规行为。加强对住院挂床、过度医疗的管理和中药饮片的大处方的审核与监管，遏制医保基金的不合理支出，确保医保基金安全。开展专门针对异地就医结算对象的稽核，对住院信息、治疗行程、医技档案和结算费用进行实地稽核，确保基金拨付准确无误，不出现诈保骗保案件。

2.稽核方式。充分利用“东软医保”数字平台基础数据信息，今年重点对住院挂床、过度医疗的管理和中药饮片的大处方的审核。有效管控医保运行中的骗保欺诈、过度医疗、不合理医疗风险，确保医保基金运行安全。

（三）突出重点，做好养老保险“反欺诈”工作 1．稽核时间和内容。重点做好享受待遇人员领取养老金资格认证的稽核工作，利用每年1月份和8月份开展的集中认证，对待遇拨付、资格认证工作进行专项稽核督导，堵塞基金漏洞、保证基金安全，同时对特殊情况不能参加领取资格认证人员进行实地稽核，对享受待遇人员领取养老金资格认证实地抽查率不低于5%，对特殊情况不能参加领取资格认证人员的实地抽查率不低于10%。

2.稽核方式。根据审计发现、上级交办、内部移送、稽核发现的重领冒领待遇人员，要弄清个人资料及待遇信息，依靠镇（办）劳动保障所、村（社区）全面及时开展追回工作，对不配合工作拒不退款的人员依法移交劳动监察机关处理，对涉嫌违法犯罪的及时移送公安机关。

（四）全力配合上级各项审计、做好举报查处工作 依据职责全力配合上级部门对中心各项审计工作及交办的其他稽核事项。认真做好举报查处工作，保护好举报人的隐私，对实名举报做到有举报有回应。