计划是提高工作与学习效率的一个前提。做好一个完整的工作计划,才能使工作与学习更加有效的快速的完成。计划怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

业务员工作总结及计划ppt篇一

当前互联网金融最火的三个名词是余额宝、p2p、p2b。余额宝是货币基金，是最基础的互联网理财产品。p2p是个人对个人的融资平台，p2b是个人对非金融企业的融资平台。那么，p2f与它们又有

哪些不同呢？

p2p一般采用信用借款形式，借款人为个人无抵押借款，风险较高，投资者年化收益率区间大致为12-18%。投资者应注意分散风险，避免集中投资，出现借款人风险。

p2b的借款人为企业，企业的违约成本远高于个人，同时一般要求企业提供抵押物和引进担保，风险低于p2p，投资者年化收益率区间大致为10-15%。小微企业一般融资规模在几十至几百万级别，小微企业经营风险较大，投资者要注意标的和平台的选择。

p2f

p2f，又称为p2f模式、p2f理财、p2f金融，是一种全新的互联网金融模式。p2f是指person-to-financial institution，个人对金融机构的一种融资模式。87汇财是国内首家p2f理财平台，是p2f模式的开创者。

p2f是三者中最安全的一种模式，因为融资人是正规银行、证券、保险等金融机构，金融机构具有完整的风控措施，能够保证资金的安全和收益的稳定。投资者年化收益率区间大致为7-9%，安全性远高于一般的p2p、p2b类产品。

业务员工作总结及计划ppt篇二

p2p业务员岗位职责

【篇1：p2p公司岗位职责】

市场拓展部

1、负责完成公司市场销售、市场拓展、费用控制等年度目标任务，并负责将目标责任制分解落实，确保各项工作目标得以实现。

2、对营销政策、市场及同业营销动态等方面进行调研分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

3、负责拓展、管理销售渠道，协调维护商业合作伙伴及客户关系，建立强大的销售体系与客户关系。

4、指导营销人员解决工作中遇到的问题和困难，协助人力资源部完成员工绩效考核。

5、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

6、掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的客户，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；

7、负责业务谈判、业务合同和协议的草拟。

产品研发部

1、参与公司平台产品事项决策，协助ceo制定产品发展战略，实现企业产品管理目标；

2、根据公司的中长期发展规划，综合市场需求，开发设计适合平台的贷款产品、业务流程、制定营销策略和营销方案；

3、全面负责公司金融信贷板块的相关体系、制度、流程建设，为ceo决策提供相应专业方案，并组织实施；

4、依据公司产品需求，负责平台软件模块的需求分析，概要设计和详细规划，制定运营策略、方案并组织执行；

5、统计、分析平台各类数据，提出改进方案，进行平台的维护，推广及升级；

6、对用户体验，业务流程等进行全面的分析和改进，并参与平台的品牌、产品、市场的规划，实现公司既定目标任务；

7、规划平台的风格、架构、功能、负责建设、培训和日常工作开展等；

8、制定平台的中长期运营目标和规划； 9、关注行业市场及同行运营策略；

风险控制部 风控

1、建立风控系统，拟定风险管理流程和风险管理制度，设计风险管理岗位的工作指引和运作流程等；

2、对各类贷款项目进行实质风险审查，与业务团队经理沟通，充分了解项目风险情况，并监控各类业务风险的分析及防范措施的制定，建立企业风险数据库和跟踪档案；

3、负责公司项目的风险评估，并执行相关风险评估程序；

4、撰写风险评价报告，对业务操作中可能出现的风险点进行风险提示，出具风控建议与风险程度，分析风险来源和影响，提供解决方案；

5、负责组织贷审会的开展，且组织对公司贷款的贷前风险审核、贷中风险控制及贷后跟踪管理工作，出具风险预警提示和风险评估报告，把项目项目要把风险控制在最低；

6、项目投资后定期审阅公司内部风险控制制度和相关文件，并根据需要随时修改、完善，催收

1、根据上级分配的催收任务开展工作，根据每月的工作目标，达成电话催收目标；

2、根据逾期情况，制定催收策略、目标及实施；

3、对任务内的逾期客户进行电话催收，引导客户正确还款意识，如发现有异常高风险客户及时上报；

4、按照前/中/后期的催收策略，对逾期的客户利用电话、短信手段进行催收；

5、对逾期账户的情况进行专业管理，根据客户实际要求做相应业务处理，及时反馈问题；

6、对逾期客户群体进行系统分析，寻求地域，贷款类别，及所处行业的共性。并提出应对策略；

7、如实记录催收结果，维护催收资料的收集整理，贷后管理工作。

法务部

1、执行合同管理办法和管理流程，负责对公司重大项目及公司级合同文本法律审核的管理和指导，对合同管理过程中出现的问题提出改进建议；

2、制定法律政策并为公司的法律事务提供咨询，为经营决策提供法律服务，出具法律意见；

3、负责对公司诉讼、劳动诉讼、仲裁法律纠纷案件处理的组织和领导； 4、负责协助有关部门建立公司合同、诉讼等管理制度，并组织落实和管理；

5、对法人授权、合同章使用工作的管理及检查。根据合同管理办法，对相关的商务性合同进行合同审查；

6、负责与司法部门、仲裁部门、律师界的联络沟通；

7、根据公司风险控制要求，健全和完善公司风险管理体系，确保公司业务在风险可控，可预测的情况下开展；

信息技术部

1、程序猿/攻城狮/码农开发上线各种系统……

营销推广部

【篇2：p2p客服专员岗位职责】

p2p客服专员岗位职责

1、p2p客服专员岗位职责

1、负责处理电话、邮件、论坛、企业qq、qq群、论坛、微博等方面的用户需求及问题；

2、负责满意度调研、客户通知等回访性外呼工作；

3、分类收集客户咨询的问题与建议及处理客户争议与投诉。 2、p2p客服专员岗位职责

1、通过公司提供的资源，网络、电话联系，开发新客户，及时记录客户需求等；

2、深入了解客户，需找销售机会，达成交易； 3、根据计划完成销售目标；

4、维护老客户，挖掘客户的潜在需求。 3、p2p客服专员岗位职责

1、以电话、在线客服、微信等形式为内外部客户提供优质的产品信息咨询与服务；

2、处理客户投诉与建议，维护客户关系；

3、根据客服数据，对客户信息进行分析，并反馈给产品相关人员。 4、p2p客服专员岗位职责

1、使用在线咨询工具，受理及主动联系客户，能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复；

2、与客户建立良好的联系，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行系统的应用培训；

3、建立完善客户资料，记录、整理并分析受理的咨询信息，反馈给相关部门； 4、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决； 5、负责协助主管完成各项网络推广，答疑工作； 6、接受公司的各项业务和技能提升培训。5、p2p客服专员岗位职责

1、负责p2p网站平台在线qq和400免费热线的业务咨询和回复工作，并做好记录登记工作；

2、负责网站平台的信息发布栏目中的信息查核工作，通过短信、邮件、电话等形式向网站客户进行信息传达工作；

3、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销；定期跟踪所服务的客户，了解客户的需求，建立深层次客户关系；

4、在网络推广负责人的指导下，进行公司网络推广和网络营销，更大更全面的宣传和扩大公司影响力；

5、具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力，最大限度的提高客户满意度。遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理，并跟踪进展直至解决。

【篇3：p2p理财客户经理绩效考核激励机制】

理财端客户经理绩效考核制度以及激励机制

第一章 总则

1、员工绩效考核是指上级能够及时对部下具有的担当职务的能力以及能力发挥程度进行分析,作出正确的评价,进而做到人尽其才,客观合理地安置组织成员,调动员工工作积极性、提高工作绩效,为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据。 2、本规定中使用的专用术语定义如下:

(一)绩效考核--为了实现第一条规定的目的,以客观的事实为依据,对于员工成绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

(二)业绩考核--对员工分担的岗位职责情况、工作完成情况进行观察分析和评价。(三)品德考核--对员工在工作中表现出来的工作态度和品性进行观察、分析和评价。(四)能力考核--通过工作行为,观察、分析和评价员工具有的能力。

(五)学识考核—对员工完成本职工作所掌握的知识、技能及应用情况进行分析和评价。(六)考核者—人事考核工作的执行人员。(七)被考核者—接受人事考核者。

(八)考核执行机构—负责人事考核有关事务的机构。 3、为了使绩效考核能公正合理地进行,考核者必须牢记以下几点:(一)绩效考核是大家的事,既为你自己,也为你的部下,更为整个公司。(二)被考核者期望自己的工作能够得到承认,考核者必须根据日常业务工作中观察到的具体事实做出评价。

(三)被考核者期望得到公正的待遇,考核者必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见,排除对上、对下的各种顾虑,在自己的信念基础上作出评价。

(四)不对考核期外以及职务工作以外的事实和行为进行评价。

(五)公司对考核者寄以厚望并充分信赖,考核者应该依据自己得出的评价结论,对被考核者进行扬长补短的指导教育。 4、本制度适用于财富管理部所有级别客户经理。

第二章 客户经理级别的划定

1、客户经理按不同的业务能力以及业务水平划分为不同的级别：

客户经理助理—包含客户经理助理一级、客户经理助理二级。

普通客户经理—包含普通客户经理一级、普通客户经理二级。

高级客户经理—包含高级客户经理一级、高级客户经理二级。

资深客户经理—包含资深客户经理一级、资深客户经理二级。

第三章绩效考核的分类

1、绩效考核分为月度绩效考核、季度绩效考核、年度绩效考核。

2、月度绩效考核主要是对被考核者月度内的绩效完成情况进行考核，考核标准是被考核者当月所完成的工作任务量，包括例子数量、约见数量、签约 数量。

3、季度绩效考核是对被考核者每季度内的绩效完成情况进行考核,考核的标准是被考核者的岗位描述、工作目标、工作计划、工作量化完成情况，考核结果将直接关乎员工的晋级和降级。每季度绩效考核时间安排如下:

(一)第一季度绩效考核:4月1日--10日;(二)第二季度绩效考核:7月1日--10日;(三)第三季度绩效考核:10月1日--10日;(四)第四季度绩效考核:1月1日--10日。

部门的具体考核的实施由人力资源部负责组织与安排。

4、年度绩效考核时根据被考核者在年度内综合情况记录给与评价、统计、汇总各季度绩效考核的得分后,得到被考核者本年度绩效考核的最终得分。

第四章 月度绩效考核的内容以及实施 1、月度绩效考核由被考核人与人事部工作人员共同参与，被考核人需要将每天的工作量化和工作内容当天发送邮件给人事部门，以便于人事部门工作人员分析统计各个客户经理的工作总体情况，进而顺利计算员工当月绩效提成、薪资标准。2、月度绩效考核标准如下：

例子。例子是指一个客户的联系方式以及其他各方面有效信息。一个有效的例子包含目标或者潜在客户的姓名、有效联系方式、在资金以及理财方面的具体需求近况、通讯地址等等。客户经理可以通过陌生电话、陌生拜访、自有渠道、商超活动等方式获取例子。

约见。约见是指客户经理同目标客户之间先通过预约，在之后与其在所约场所进行会面，在通过与客户交谈的过程中获取客户更多信息，并且最终促成签约的一种方式。

促成约见的方式主要包括电话约见、信函或者邮件约见、委托约见等。约见地点包括公司以及客户指定地点。

签约量。签约量是指客户经理当月通过各种方式和各种渠道进行公司理财产品的销售的数量，是一个客户经理最为重要的业绩指标，同时也是客户经理薪酬提成的决定性因素。不同的客户经理级别每个月的签约数量要求不同，客户经理最终的绩效提成已签约并实际进账的数量为标准。

第十二条：各个级别客户经理的月度工作量化考核标准： 第五章：季度绩效考核的内容以及实施 1、季度绩效考核的标准如下：

新开户。新开户是指该客户经理名下的客户首次做本公司p2p理财，之前从未在本公司做过同类其他理财产品。

销量。销量是指该客户经理该季度销售总额，即其名下客户所做理财总额的一个统计量。

增量。增量是指该客户经理该季度的销售净增加，增量=销量-该客户经理名下客户赎回金额。

2、客户经理每季度的考核标准采取计分制度，以新开10万一年期的理财产品为例，新开户算1分，销量1分，增量1分。不论开户金额大小，开户分数只计1分；以10万一年期理财产品为基数，销量算作1分，20万1年期理财产品计2分，以此类推；增量的计分标准与销量相同。各个客户经理季度具体考核分数如下：